【荣旗科技】利空落地，继续强推固态电池+端侧AI核心标的【华西机械】

红包红包公司发布公告，IPO员工战略配售资管计划拟减持1.3%股份，公司股价近日跌幅较大，高位回调近20%。我们认为公司核心逻辑未变，回调是最好的上车机会，坚定推荐。

1、端侧AI：公司是Meta智能眼镜的核心供应商，受益于Meta智能眼镜的火爆销售，预计26年Meta订单将明显放量。叠加苹果、宁德时代等核心客户的订单释放，预计公司25/26年订单持续高增，26年开始释放业绩。

2、固态电池：①公司参股四川力能20%股权，布局等静压设备，固态电池客户包括宁德时代、比亚迪、潍柴动力等；②公司联合中科院成立合资公司宏旗荣锂，公司持股40%，布局固态电池上游原材料。公司卡位固态电池核心设备及材料，静待花开。