《11.4收评》

1、从目前来看，几个老家伙是非常狠的，证明我们的从板块到龙头到微观的选股策略是非常正确的。

2、雪球有句话，流传的特好。
今天早课，浅尝而至。
（转发）在这个事上，如果你押注祖国会是你坚强后盾，最终双方和解，那你已经开板即抄底，赚了30%；
如果你押注美国体系会给你一个公道，那你至少不会底部割肉，净值早已反弹回最初水平；
假如你早早押注大道朝天各走一边，远离这种实体清单企业，你至少也避开了25%以上的回撤；
事实上，只有一种情况你可以亏钱：
你既不相信祖国，也不相信美国，在所有的时间点都押错了方向，高位志得意满，低位惶惶不安，被两大列强轮流吊打。

3、Y发布下一代800v直流白皮书，800v被认为是下一代最佳电压等级。
400Vdc是四线系统，会导致接地、相位平衡和故障检测复杂化，而1500vdc存在元器件许可和爬电距离要求、组件电压额定值以及电弧安全等问题，因此800vdc被明确为最好的电压等级。
SST被确认为终极方案。

4、 一天轮动十几个题材，咋玩。

5、昨日，主力选择畜牧（农林牧渔），而非嘴巴消费。

6、突发利好。
据台湾电子时报援引供应链消息称，三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，将导致供应链“断粮”，恢复报价时间预计将延后至11月中旬。

7、光模块，PCB，国产替代领先上涨，不服不行。

8、年底，资金收紧，这个位置注意节奏。
收到，请回复“928”。

9、从目前来看，消费是否只是呈现反抽，昨天拉的是农林牧渔，今天拉的是旅游，酒店。

10、国斌总在我刚回国的那几年，对我有些许影响。
今早的第一篇文章，只是坤的一些碎念。
市场情绪一般，但赚钱效应来源于选股能力，更来源于选龙头的能力。
朋友传来信息，投的公司公告实控人易主，
可能5个10厘米，也可能7个，也可能10个。
但心情还是有些许阴霾，不要求你们点赞了，仅此。

11、光模块龙头从5月起计，大致8倍。此等战绩，今年还剩两月不足，大概率难以超越。
你们现在要做的，通过极端偏执的基本面能力，穿透财报，把选龙头的能力学走，一眼看穿产业与周期，这样未来在这个行当，才能容得一席之地。

12、摩根士丹利预测2026年英伟达Vera Rubin平台推出后，机柜需求将激增至6万台。

13、中午好！
#A股# 降低装机速度，有利整体电力行业产能利用率改善，因此，火电是最受益的。

14、林园：大盘4000点只是起点，2026年将迎全面牛市。

15、今年妖股，炒什么？唠唠。

16、高端芯片、光伏组件这些产业，美国想搞回流？门儿都没有。人工成本高、产业链不完整，连台积电在美国建厂都拖拖拉拉，更别提其他制造业了。
#A股##大咖说财经#