午评，变压器起风了。

今天市场暴涨的全是电网设备。
这个在前文已经做过提醒。
参考前文：夜报，全在涨价！龙头再创新高！ 每天看...
其实很容易提前预判，因为需求爆发摆在哪里。
轮动只是时间问题。
现在美国AIDC的情况，是缺电，已经不缺芯片了。
大量英伟达芯片闲置，无法开机使用。
这个前提下，电力变成短板，自然市场会炒作。
价格端：海外头部变压器厂商针对AIDC场景的产品报价，已上浮约20%；
交付端：受产能、核心器件供应等因素影响，AIDC变压器排产周期已从常规的3-6个月，拉长至9-12个月。
结构端：AIDC场景对变压器的能效、稳定性要求更高，高端产品（如非晶变压器、高频变压器）需求占比提升，加剧优质产能的稀缺性。
根据国内上市公司公告披露，金盘科技已深度绑定亚马逊（签2年12亿元合作协议），对接X AI、Meta、谷歌、微软等；海外AIDC订单25年预计突破10亿元。
这类出海机会已成新的业绩增长点，只是3季度报暂时还无法体现。
而一些储能龙头，如阳光电源，早已经走在狂奔的路上，已被市场发掘。
后续必轮动的还有燃料电池，搜索SOFC。
潜伏选手抓这个就行。

守正出奇的奇，已经出现。
珍惜后续回踩机会，倒车接人的时候认知到位，自然能抓住ai新的增长点。