《11.5收评》

1、全球股市大跳水！原因：美联储降息预期不确定、华尔街CEO警告市场估值过高、韩国交易所向投资者发出罕见警告。

2、早课：早上好！《十行字》点赞，再看，规矩。
一，如果你没有光模块，存储，自主你会觉得科技也不是牛市
二、部分科技调整幅度比新消费更多。
三、 站在2025年6月，你会觉得科技是坑爹货，消费是唯一主线。站在9月，反之亦然。
四、 投资投的是未来，而非当下。
五、 克制贪念，知晓风险。
六、 不要试图预测股市。觉得俺们能预测股市的，尽早取关即可，对你我都是一种解脱。
七、择时，有基本面择时的方法，点赞过了，有时间唠唠。
八、 昨日，成交量破2，大盘表现和固态是正相关的。
九、 昨日，下跌源于老毛子鹰派言论，本质上是短期的利空，不足为惧，再加上资金面需要休整。
十、这个地方调整完毕之后，会迎来一条贯穿新年级别的行情。
均衡配置，是贯穿牛市的唯一，且第一方法。
——白马大道/坤七堂

3、看来，今年要炒“马”。

4、互金的本质，高度依赖资本市场交易量和行情，比如Q1，在行情结束后就能大致判断好坏

5、不同产品回收期不同，800G 回收期 2-2.5 年，1.6T 回收期与 800G 差距不大，均处于较短水平

6、【高盛：中国股市正迈进增长期，AH股指数明年底潜在回报达30%】
高盛中国股票策略分析师付思认为，整体而言，高盛认为中国股市正迈进增长期，AI、反内卷及出海三大潜在强劲的获利驱动因素，可提振中资企业盈利前景。
点评：出海、AI、反内卷。

7、目前看来，存储杀的是最狠的。这波操作打120分。

8、当所有人都去吹存储，骂储存，散户宣布要参与的时候，就知道要怎么做了

9、发现没，你们堂主是不谈恋爱的。这玩意儿，容易上头，分泌多巴胺，人就会变得很冲动，一切纪律、概率、基本面，全都忘了脑后。

10、新消费不错。

11、食品饮料终于实现第二交易日的反抽，虽相隔了两个交易日证明我们判断是非常正确的。这里持续观察，收到请回复。

12、存储总计同时一年半，有两倍的，也有三倍的，最高恰好卡在四倍，其中一半儿的肉都是9-10月吃的，刚刚好。
估算一下，大概年均150%。
有时间再做个复盘总结，放到《小灶》。无时间的话，就最后发军功章的时候再论功行赏吧。

13、断舍离是很难的，我知道。
你们堂主有时候都是难解难分的，毕竟人都是情感动物。
我能理解，但亲自种下的恶果就自己承受吧。
对此，只有一个方法！
大刀一挥，从软件自选里删除，再也不看。
毕竟，当年丞相挥泪斩马谡也不容易不是。

14、飞天茅台电商补贴售价降至官方指导价1499元。
点评：价差不足，是最大的危机。

15、上一轮其实也提过固态电池，当时叫 “果冻电池”，是半固态的，技术太落后，后来就搁置了两三年。上一轮真正跟扩产周期配合的技术是比亚迪的刀片电池（新型方形碟片电池）和特斯拉的 4680 大圆柱电池，但这两个技术和上一轮周期没完全同步

16、这几天都是下午发力。

17、电力最近涨的太出彩了，这倒是意外之喜。
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