【这些供需缺口会进一步扩大】
光模块上游光芯片继续飞，光模块扩产还是主旋律，但核心物料比如光芯片、FAU、隔离器等供需缺口愈发明显，未来会进一步扩大。同时硅光方案加速渗透，国产CW/EML芯片份额也相应提升，国产替代需求空间大，有源光源将量价齐升，估计明年对光通信上游业绩的弹性会更显著。
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