新能源领域的电力、储能、光伏、锂电等板块，前天集体爆发后，昨天前排龙头就放出巨量，资金开始出现分歧，短期显然不适合追高。北美缺电带来的机会，主要集中在新能源储能、电网设备、燃气机等方向，核心逻辑是电网增量需求、设备出海以及上游材料涨价的驱动。前天高潮后昨天的分歧很合理，当前还没到主升情绪，得等多次分歧转一致吸引筹码，后续这一逻辑仍可继续跟踪。

半导体芯片方向，昨天反弹受存储芯片涨价、外媒报道相关科技公司需用国产芯片（未证实）两则消息刺激，板块弹性大但面临前期高位抛压，建议谨慎对待。存储板块逻辑和思路都不用多说，就是涨幅有点大了，有先手格局没有看戏，多注意海外动向和消息面的干扰。AI国产芯有消息和补贴催化，长逻辑没问题，AI硬件也同步反弹，短期按轮动行情看待即可~！