储能需求大增，储能电容材料将大幅紧缺
薄膜电容膜未来将大幅紧缺，摘自天风的中伦新材研报:

“对应产量看，全球电容器基膜市场规模由 2018 年的 13.39 万吨增至 2023 年的 19.85 万吨，预计到 2029 年将达到 42.33 万吨。目前全球电容器基膜生产能力约为 17 万吨，随着需求 快速增长，产能预计将面临压力。

高性能电容器薄膜在高效储能、电压调节和快速充电系 统等应用领域的需求持续上升，预计将出现显著供需缺口。

电容，所有电力设备中都要用的元件，之前用在AI服务器里的钽电容，已经因为AI需求而涨。

当下储能需求爆发，因此可以预见储能相关的材料环节未来都将迎来短缺，比如目前直接交易的锂，是储能电芯的部分，包括电解液，磷酸铁锂等等。

而薄膜电容作为储能和逆变器都必须用到的元件，必然会在未来涨价和短缺

这一点可以看国内电容龙头法拉电子在19-21年的股价，下图是月线，低点起来几乎10倍。

301565中仑新材：国内薄膜电容膜材料龙头，多项膜材料国内唯一，打破垄断，绑定电容龙头法拉电子。

能源膜材项目

产品:

BOPP电容膜:

BOPP电容膜主要用于薄膜电容器。随着国内新能源行业的发展，新能源电容器市场需求旺盛，而电容膜正是应用于新能源汽车、光伏、风电、储能、轨交、柔直及高端家电等领域的核心关键材料

BOPP电芯膜:

长塑电芯膜是高端特种BOPP膜材，应用于锂离子电池用复合集流体，可赋予其具备高能量密度、高安全性、低成本等优势，复合集流体有望在动力电池、储能电池、消费电池等领域得到大规模使用。

固态电池专用BOPA:

客户：新一代高功能电容膜全球首发，联合了法拉电子汇川联合等行业巨头。

机构研报：BOPP 电容膜行业存在较高的设备壁垒，呼应本文标题的，未来储能电容扩产难，存在缺货预期。

供需情况：对应产量看，全球电容器基膜市场规模由 2018 年的 13.39 万吨增至 2023 年的 19.85 万吨预计到 2029 年将达到 42.33 万吨。目前全球电容器基膜生产能力约为 17 万吨，随着需求快速增长。产能预计将面临压力。

综上，中伦新材在储能电容膜领域属于国内龙头公司，具备成为类似鼎泰高科之于高阶PCB那样的稀缺材料的紧缺逻辑。