11.10盘前热点方向全梳理：聚焦八大高景气赛道，把握政策与行业催化机会

盘前核心消息汇总覆盖八大热门板块，涵盖碳中和风光储、人形机器人、存储芯片等领域，驱动逻辑包括新型能源体系建设等政策推动、存储芯片缺货涨价等行业供需变化、6G专利领先等技术进展，为短线布局提供方向参考。

1. 碳中和风光储

政策层面，相关白皮书明确推进新型能源体系与电力系统建设，助力风电、光伏产业实现跨越式发展。

• 隆基绿能：光伏全产业链龙头企业，在组件等核心环节具备全球领先竞争力，将直接承接光伏行业扩容红利，是赛道核心受益标的；

• 阳光电源：聚焦光伏逆变器与储能系统研发制造，作为新型能源体系核心设备供应商，精准适配风电、光伏配套需求；

• 通威股份：深耕光伏硅料、电池环节，稳居产业链核心地位，行业跨越式发展将持续带动其业务规模扩张；

• 协鑫集成：主营光伏组件业务，在光伏制造领域布局扎实，有望充分把握行业扩容带来的市场机遇。

2. 人形机器人

高盛调研数据显示，中国机器人供应链正全力筹备2026下半年人形机器人量产工作，规划产能达每年10-100万台。

• 三花智控：为人形机器人提供热管理等精密零部件，是供应链核心配套企业，量产节奏推进将显著提升订单需求；

• 中大力德：专注传动部件研发生产，产品精准适配人形机器人动力传动场景，是供应链关键配套方；

• 卧龙电驱：提供电机及驱动系统，可充分满足人形机器人动力需求，将直接受益于量产带来的配套增量；

• 柯力传感：为人形机器人提供核心传感部件，助力感知功能落地，是供应链感知环节重要参与者。

3. 存储芯片

行业供需格局持续紧张，DRAM内存缺货程度达到30年以来最严重水平，NAND闪存11月报价大涨50%，叠加日本全面限购存储设备，行业景气度大幅攀升。

• 江波龙：覆盖消费、工业等多领域存储产品研发销售，存储产品涨价将直接利好业绩表现；

• 北京君正：布局存储与模拟芯片双业务，存储行业供需紧俏格局将带动相关业务营收增长；

• 兆易创新：主营存储芯片核心产品，存储市场高景气度有望进一步提升产品盈利空间；

• 香农芯创：聚焦半导体分销领域，存储芯片紧俏行情将持续拓展其分销业务市场规模。

4. 算力

蚂蚁集团成功部署万卡规模国产算力集群，训练任务稳定性超98%，性能可媲美国际同类集群，算力基建推进提速。

• 海光信息：专注高端算力芯片研发，是国产算力集群核心硬件支撑方，将深度受益于算力基建落地；

• 浙大网新：布局算力相关信息技术服务，可承接算力集群运维等配套业务；

• 中科曙光：主营算力服务器设备，作为国产算力基础设施核心供应商，将直接承接集群建设设备需求；

• 澜起科技：提供算力相关芯片部件，为算力集群硬件性能提升提供关键支持。

5. 6G

中国6G专利申请量占全球40.3%位居世界第一，预计2030年市场规模将突破1.2万亿元，且6G发展大会即将举办，产业发展进入加速期。

• 中兴通讯：6G技术研发布局深厚的通信设备龙头，将深度参与6G产业技术落地与基础设施建设；

• 烽火通信：专注通信设备与核心技术，将在6G网络基础设施环节发挥核心作用；

• 天孚通信：提供通信光器件核心产品，是6G通信链路关键配套企业，将受益于6G产业持续推进；

• 光迅科技：布局光通信器件领域，产品适配6G通信技术需求，是6G产业链重要参与者。

6. 军工

福建舰常驻三亚军港，歼-35等舰载机试验稳步推进，后续将开展舰机适配训练，相关装备产业链需求提升。

• 中航沈飞：主营舰载机等军机制造业务，歼-35试验推进将带动相关机型生产与交付；

• 航发动力：提供航空发动机核心产品，是舰载机动力系统核心供应商，舰机适配训练将提升配套需求；

• 光启技术：专注超材料军工部件研发，产品可应用于舰载机等装备，将受益于装备升级需求；

• 中国海防：布局海防装备与核心技术，福建舰部署将带动相关海防配套业务发展。

7. 磷酸铁锂

磷酸铁锂行业高景气度有望持续至明年，其中高压实等高端产品供需将更为紧俏，行业结构性机会凸显。

• 湖南裕能：磷酸铁锂正极材料核心企业，高端产品紧俏格局将进一步提升盈利空间；

• 德方纳米：专注磷酸铁锂材料研发，在高端产品领域布局深厚，将承接行业高景气红利；

• 龙蟠科技：布局磷酸铁锂等锂电材料业务，行业热度持续将带动相关业务营收增长；

• 富临精工：主营磷酸铁锂正极材料，高端产品需求提升将直接利好业绩表现。

8. 超超临界发电

世界首台650℃高效超超临界燃煤发电机组进入全面建设阶段，行业技术突破带动相关产业链发展。

• 上海电气：参与超超临界发电机组设备制造，是该项目核心设备供应商之一；

• 华能国际：主营电力运营业务，将参与该机组运营，受益于高效发电项目落地；

• 东方电气：专注发电设备制造，为项目提供核心设备，将承接相关设备订单；

• 华银电力：布局电力核心业务，超超临界项目建设将提升其电力供应高效性与竞争力。

总结

本次盘前梳理覆盖新能源、科技、军工等多个高景气领域，八大板块均有明确政策支持或行业动态催化，关联个股多为对应赛道核心主体，清晰展现了当前市场关注的主线方向。

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