午评: 科技调整 小切换来了

今天市场是明显的出现了分化，或者我们叫切换。

在昨天周末录制了一期#炜炜道来# ，订阅内容大家可以先看一下，我们聊了目前美国最近的问题。http://t.cn/AX2bZPfu我在自媒体上周又发了几张照片，美国最近无论是甲骨文、还是微软，跌幅很大，大概半个月时间跌幅接近20%-35%。这样大的跌幅主要原因大家都知道，就是风险大，对于它们这些卖铲子的公司自我吆喝、自己炒股票的这种现象，市场有点看不下去了，它们这种震荡一定会引发全球相关资产的震荡。

我们这边也要重新思考，因为毕竟是美股那边映射，带动了部分的资金。同时又是四季度风格飘移的回归，所以最近科技股高位的震荡调整，我觉得在所难免，一旦调整大家要做好准备，至少需要时间。这部分资金流出来以后，我们在前段时间给了一个词叫均衡，就是今年一年没涨的东西，多多少少我觉得也会有点资金流入，可能部分的消费在叠加上周CPI的数据，看着还不错，我说的是看着。我觉得会借此机会做一个修复性的反弹，我们认为是修复性的，它持续性可能一般，但可能会有修复性，那么相关的一些资产会比较好，所以四季度我们主策略是“红利+重组”。

怎么去看重组？在这一次的免费内容里面也送给了很多朋友，看看我是怎么去看待重组这些项目的，也举了一些例子。同时订阅内容里面我们还是跟踪了一些长期跟踪的公司，一个是我们聊了聊白酒，很多人最近在问白酒到底经营情况怎么样？另外把长期跟踪的一家医药的龙头企业，它今年三季报其实还是非常不错，我们也做了点评。同时对创新药做了跟踪，希望对你有帮助。

仅供参考，谢谢大家。