大消费概念异动拉升

食品饮料、免税方向领涨，中国中免涨停，股价创近两年新高。消息面上，主要是周末的CPI转正影响，投资者开始憧憬消费的转机。由于消费低迷了很久，所以这次可能会有持续性修复的机会。

2、新能源走强

最近，六氟磷酸锂站上12万元/吨！产业链迎景气周期；光伏概念延续强势，头部多晶硅企业正筹划组建联合体，各方合计出资额可能在200亿至300亿元，旨在淘汰部分产能并清偿业内累积负债，或推动光伏行业"反内卷"进入新阶段。

碳酸锂日内涨了6%，大丰收了。我们跟踪的新能源标的普遍都创出了新高，新能源启动是在7月，到目前已经走了一个完整的修复主升浪。

3、当前存储行情“或许一生只会见到一次”

第三方NAND产品主控企业群联Phison首席执行官潘建成在公司2025Q3财报电话会议上表示，当前这波由 AI 推理推动的存储行情相当罕有，为其生涯此前所未见，且“或许一生只会见到一次”。