上海电力上周连续调整，质疑的声音再次出现。重组公告迟迟不发，似乎又给上海电力的未来增添了更多的不确定性。随着25年剩下的时间越来越少，我们有必要从宏观视角再重新审视一下这只股票。
一看题材够不够宏大。上海电力3大预期:央企重大资产重组；AI时代电力出海；电力人民币。每一个都足够宏大，市场上的各路资本绝不会放过这样一场饕餮盛宴。
二看逻辑够不够硬。由于一定重组，而重组电投国际后一定垄断电力出海，因此前2个预期的逻辑是足够硬的，至于第3个尽管现在还是一个比较虚的概念，可能真正实现还需要3、5年甚至更久，但是也不重要了。因为单一个央企的重大重组就已经足够让市场疯狂。注意定语:央企的、重大的。
三看当前涨幅够大了吗？上海电力从10元附近开始启动，到现在30元涨了2倍。而今年的大牛股，无论是游资主导的中毅达、恒宝股份，还是机构主导的胜宏科技、新易盛，或者是机游共振的淳中科技，涨幅基本都在5到10倍。因此上电现有的涨幅完全不算已到高位，目前向上空间仍然巨大。
总结一下，上海电力无论从题材、逻辑还是涨幅来看，现在都远未到顶。因为这份公告今年一定会发布，并且是随时会发布，我们唯一要做的就是确保自己要始终在车上。
说完上海电力，再简单说一下其它的。
特变电工，有句话叫买在无人问津处，卖在人身鼎沸时。尽管中长线看好，但我还是觉得短期热度有些过高了，如果本周继续像上周一样连续大涨，我可能底仓也未必保留了。
药明康德，目前筑底阶段。这个票可能不会有上电这样的爆发力，但是可能会像特变一样，在某个时间点轮动到了，那就会在两周的时间涨个30%到50%。所以这个位置，就是买一个安心的30%到50%，在今年结束之前，大概率是会给你这个回报的，如果有超出的部分那就算送的。
光伏，维持主升浪马上开始的判断。我个人坚定看好BC技术方向，也就是爱旭，隆基和TCL中环，我目前持仓覆盖的是前两个。