昨天成交2.19万亿，早上一通对头砸的砸盘带动了量能增加。盘后也多方验证，比较靠谱的说法是有一些机构进行了高切低，倒是没有明确降仓位，而是将超涨的个股一刀切卖出一部分，调到了低位的化工和红利还有部分消费。机构排名要搞到月底，所以这个月这个扰动因子会一直在。
除此之外就是部分腰部扎堆票会被冲刺排名的抱团拉升，这个在新能源板块已经可以看出端倪了，有一些快速上涨已经偏离基本面。不排除后面还会出现一些板块或者个股，买方互砸，卖方隔空意见相左。A股这些狗屁倒灶的事情每每出来时，内心都会无比赞同，降薪是对的，牛逼自己发私募去。同步公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引出来了，公募ETF化是早晚的事情，从市场的角度，我个人是不支持管得太死的，但每每看到他们在做的这些烂事，又会无比赞同，管死得了，不争气的玩意。尤其是夜里看了美股的有效定价，更在赞同。看官别不服，就以小鹏为例，美股和港股的定价就完全不同。更别说KIMI能背刺A股算力，而无损美股算力了。
这些狗屁倒灶的事情，后面都是拿基民钱不当钱的人干的。天天拥挤度拥挤度拥挤度，等失业了，去送外卖去开滴滴，拥挤度更高！要是总被这些人干扰，那交易就别做了。所以别管他们就是了。

市场今天开盘会有一个修正交易，就是把昨天的交易再对齐一下海外市场，今天盘面尤其要关注一下港股的表现。几个大厂也到财报节点了，是否会在季报披露资本开支的调整也比较重要。从目前的跟踪来看，资本开支到明年年中会有一次基于外部环境缓解的上调，当然这个上调不披露也正常，毕竟要说清楚卡从哪来比较费劲。而明年年中之后，披露就会清晰很多，因为国产卡到时候就可以开始放量了。这种增量市场，把各种卡对立起来是很无脑的行为，供给不足的阶段不内卷，需求不足才内卷。
至于应用是否会起来，真的不得而知，可能是惯性诈骗导致的，也可能是长期的巴浦洛夫把量化都教会了，总之很难走流畅。
存储这次的周期海外演绎得比较到位，情绪上，几个关键ETF都快速扩份额或者保持溢价。这个方向，过往我们预演了N次，预演留下的习惯便是，虽然在周期上，但每天都当心股价会被别人砸了所以先砸。交易上内卷到极致。不同市场体验差异大到宁可被收20%的税。
新能源方向，储能有所回调，新能源上游还在拉。江西的矿应该很快也会有定论，看市场怎么理解和消化。每次动力电池大会召开之前，各方都会把戏演到极致，以图在大会前后的议价过程中取得优势。从股价上来看，短期更多是贴合期货或者现货价格，但这种短时价格带来的计算器，鲜少长期能实现的，原因也很简单，从来就没有不能扩产的生意。只要价格高利润高，就必然有扩产把利润打下来，这就是一个基本规律的事，所以走到哪算哪。我个人如果觉得差不多了的细分，就会挪一部分仓位到相近的光伏。光伏是明年肯定要搞到盈利的。这就类似有些仓位在算卡和存储之前切换。
大票能涨的时候，题材就会差一些。大票不涨，题材就会好一些。这个是基本的轮动模式，多盘中参照吧。
先码这么多错别字不改了。