光伏储能
缺电这个逻辑的演绎是有道理的，AI算力对电力需求的迫切性，叠加全球绝大部分国家降低碳排放的诉求，将合力驱动未来3-5年全球范围内清洁电源、新型电网建设的大周期。

储能，则是电力系统适应电源结构及负荷特性变化的解决方案交集所在。
目前储能可以关注下光伏企业转储能的进度，很多企业也布局2-3年了，这两年也在发力加速，老的储能企业目前估值很高，但这些光伏转储能的企业估值还是受到光伏约束。其实是有第二增长曲线重估的机会的。

随着储能、电网大规模投资落地，电力系统对波动电源的接入与消纳能力无疑将得到提升，风电、光伏这类“传统新能源产业凭借自身在部署效率、碳足迹、发电成本等方面的优势，必然也将逐步迎来需求端预期的上修。

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