固态变压器赛道：#股票##a股#

6家企业四方股份：电力自动化设备龙头，布局SST技术，适配下一代数据中心供电架构。中国西电：输配电设备龙头，SST技术应用于国内重大项目，技术路线成熟。新特电气：变压器制造企业，SST产品技术储备完善，抓住技术替代机会。特锐德：充电桩龙头，布局电力设备，在SST领域持续投入研发。伊戈尔：电源变压器企业，SST技术布局，服务AI数据中心市场。金盘科技：变压器制造商，同时布局SST和电网设备出口双赛道。

储能系统赛道。5家企业阳光电源：储能系统龙头，海外业务占比高，美国储能需求增长直接拉动订单。阿特斯：光伏+储能一体化企业，北美市场深耕多年，客户资源丰富。固德威：逆变器企业，最早进入国际市场之一。已在德国、意大利、澳大利亚、美国等全球多个国家和地区积累优质客户。南都电源：后备电源企业，北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家。AI数据中心建设带来订单增长。同飞股份：储能设备企业，AI数据中心配储需求快速增长。

电网设备出口赛道。5家企业思源电气：输配电设备企业，电网设备出口业务稳定，美国电网换新带来订单增长。华明装备：电网设备制造商，出口业务占比高，海外市场需求旺盛。神马电力：电力金具企业，电网设备出口企业，美国电网升级拉动需求。金盘科技：变压器制造商，出口业务稳定，成本和交期优势明显。华通线缆：电缆制造企业，在北美市场发展多年。已建立稳定的经销商合作关系，美国电力需求旺盛直接获益。

SOFC燃料电池赛道。6家企业三环集团：电子陶瓷龙头，SOFC电解质材料供应商，进入应急电源产业链。壹石通：功能性粉体材料企业，SOFC粉体材料供应商，新市场打开后增长空间大。密封科技：密封件企业，SOFC密封件供应商，SOFC产业链发展带来订单。中鼎股份：汽车零部件企业，SOFC连接件业务布局，进入新能源产业链。顺络电子：电子元器件企业，布局SOFC产业链，应急电源需求拉动增长。振华股份：电子材料企业，SOFC产业链配套，新技术商业化带来机会。

AIDC电源赛道。3家企业中恒电气：电源系统龙头，AIDC电源板块持续布局，服务国内AI数据中心建设。麦格米特：电源企业，AIDC电源板块发力，东数西算工程推进带来订单。博盈特焊：发电侧设备企业，技术优势明显，电源建设需求拉动增长。

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