中美当下基于不同目的，都在强点科技树：
·中国砸下大量资源，试图突破美帝在技术上的卡脖子；
·美帝则把大量资源通过铁索连环聚在一起，疯狂砸向AI。

所以无论中美股市，科技都是主线。

从需求侧(业绩)出发，
美帝科技巨头(政府隐性担保)把巨量资金砸向AI，必然会溢出到中国；
这里面是有实实在在订单的，最受益的就是达链。

作为对比，可以把：
美国科技巨头当下狂砸AI算力 VS 中国08年的四万亿。

只不过，
中国当年是“中央gov+地方gov”出钱，
美国当下是“科技巨头出钱+gov隐性担保”。

但本质是一样的。
不管这些巨量投资，有没有经济效益或未来；
砸出来的钱是真实的：既是甲方的订单、也是乙方的业绩。

·四万亿砸下去，水泥建材业绩飞涨；
·天量资金砸AI算力，达链业绩飞涨。
没有什么本质不同。

以上是非常简单&清晰的逻辑，完全没到考验智商的阶段；
所以我一直不明白为什么这么多老登搞不明白，天天喊科技高估。

当然，达链今年涨幅过大+需要调整，
也正在调整。

但整个科技线，依然沿着AI叙事展开：
·存储芯片涨价，是基于AI需求；
·储能、及衍生的电芯(锂电)，也是基于AI需求。

依然是由AI来组织整个科技线的走向。
本轮牛市赚钱也非常容易，
盯着科技线细分龙头买入即可。

我不说散户基民之类的个人投资者，
但无论公墓还是私募这种、搞职业投资的机构，
如果今年以来的收益率，连双创指数涨幅都达不到，
水平太差了！
真的太特么差了！！