[红包]【兴证通信】液冷：ASIC液冷市场上修，英维克突破数家北美大客户—251113

[太阳]我们持续战略看好液冷板块，大行业+超高增速，#英维克突破数家北美大客户，国内公司自有品牌➕代工份额提升是大势所趋！

[玫瑰]芯片出货量上修，26年液冷千亿市场：继NV机柜（均液冷）、Google v7和v8（液冷）出货量上修后，#Meta或上调26年液冷机柜出货量，亚马逊Trainium 3等多芯片也支持液冷方案。

[玫瑰]国内公司持续突破，份额提升势不可挡：国内公司具备产能优势（扩产积极、龙头公司已海外大规模扩产）、较强的成本和技术优势、更快的响应速度，将在全球市场占据重要份额。

[玫瑰]#持续重点推荐英维克，#近期我们对公司26年业绩大幅上修，公司为Meta、Google、NV等客户大批量交付液冷产品，股价有翻倍及以上空间，#具体更新欢迎私戳。

[玫瑰]重点推荐#奕东电子（液冷板代工收入已有7kw，#积极突破新客户和液冷新品类）、鼎通科技（26年高端光模块需求上修）。

[玫瑰]建议关注同飞股份（受益于国内外储能爆发）、申菱环境（CDU、持续开拓东南亚市场及台湾客户）、思泉新材（液冷板技术实力较强）、高澜股份（CDU）等。

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