电力、电网出海设备及光伏储能方向
昨天说了受几个利空及谣言影响，主要是看修复，今天依然也有轮动预期，不过只利好先手，今天开仓是不太合适的，昨天上能电气、海博思创修复最强，别的像阿特斯，保变电气、特变电工，通威股份、隆基绿能、阳光电源、中国西电、金盘科技、伊戈尔等继续耐心等修复即可。

春江水暖鸭先知，光伏要好起来上游材料端是最能反应的，注意光伏上游有机硅的涨价预期炒作，最近有重磅催化，目前有机硅产能如下：合盛硅业（88万吨有机硅）、东岳硅材（35万吨有机硅）、新安股份（25万吨有机硅）、鲁西化工（25万吨有机硅）、恒星科技（15万吨有机硅）。

如果下周18号的重磅会议再出超预期成果，有机硅或实现底部周期反转，至少当前市场预期浓烈，这条线还能继续看。

目前的光伏不如锂电，这背后是由供需情况决定的。因储能的高速增长，上游锂电供不应求。光伏目前需求一般，只是在供给侧开始发力，未来只有当需求侧也出现大的积极转变，上涨的流畅度才能来。

投机方向

合富断板后再次反包三板，走出了9+3板，为后续投机行情再次奠定了基础。

其它摩恩电器，海马汽车、平潭发展等，最近有参与的，越后面仓位越少就行，这个适合激进者博弈，要信早信，现在涨高了，全靠信仰，但是作为情绪观察即可。

国产算力
受阿里巴巴已秘密启动“千问”项目，基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP，全面对标ChatGPT的消息影响，昨日不少关联个股异动，有阿里入股的，有阿里算力及应用等方向的都在表现。

如值得买、金桥信息、三江购物、数据港、奥飞数据、润建股份、宏景科技、创业黑马、杭刚股份、海光信息、寒武纪、芯原股份等昨日异动明显，今天观察持续性，可以试错上车，再没有走出持续性前，也不要太过激进和乐观。（ 不少就是我们之前常说的国产算力龙头核心，调整一个多月后，看能否走一波反弹了）

国产AI应用加速带动算力/AI基建需求扩张，国内大厂资本支出将大幅上修（滞后北美一年），叠加阿里等企业加码AI基建，明年是国产算力的大机会。

投资从来不是一朝一夕的赌局，是伴随一生的自我修炼！不断打磨认知、升级心态、稳步前行，才能在股市里站稳脚跟，最终干成你想要的目标。#财经汇博主6192[超话]#