下周最重要变盘点，周四大事件！

天天看的朋友一眼就知道我说的是什么事件。
北京时间周四5点20分，美股盘后，英伟达将要发布3季度报。
这是全球AI或者说科技圈最重要的一份财报。
4季度AI板块行不行，可能就看英伟达给的指引。
根据机构测算，可能会高于预期。
预测实际业绩555-560亿（指引的540亿），下个季度指引610亿左右。
不知大家没有关注到：很多机构近期都在大批减持英伟达，而纷纷转向投资谷歌。
举几个例子。
全球最大对冲基金桥水基金大幅减持英伟达65.3%的持股
巴克莱、花旗等机构同步减持，其中巴克莱持股环比减少53.67%，花旗减持8.25%。
巴菲特3季度买入43亿美元谷歌。
但斌3季度报大幅度减持英伟达，增持谷歌。
大机构们用真金白银决策的结果，可以供大家参考。

谷歌为什么受欢迎？
一方面核心主业，搜索广告靠AI疯狂增长，一方面云服务订单暴增，积压订单达1550亿美元。
ROE方面，最近5年增长稳健在25%以上，远超Meta等同行。
如果说英伟达代表的是AI硬件时代，那谷歌代表的可能就是AI应用时代。
特别是巴菲特的加入，更是给谷歌增加了很多想象力。
AI下半场，可能就是应用为王了！
错过英伟达巅峰期的朋友，后续应用爆发时代，可别再错过了。

其他重要消息，做个点评。
第一：DRAM上涨速度相较上周略微放缓，NAND开始加速上涨。
价格驱动，存储可能要换分支涨了！
第二：华为将发布AI领域突破性技术，有望解决算力资源利用效率难题。
靠软件创新解决英伟达和昇腾系的资源管理，利用率从30%提升到70%。
举个生活例子，以前公司有10辆车跑滴滴（类比不同算力设备），一个客户进来就开一辆车接，严重浪费资源。
现在全联网了，客户没下车已经接到下一个客户了，提高效率。
即最大化提供算力！利好华为昇腾的供应商们。
第三：到处传的特斯拉剔除中国供应链。
误读，事情是真的，23年的事情了，特斯拉早就让中国供应商去墨西哥或东南亚建厂了。
要减的是在中国地区制造（美国要求），但不是剔除中国供应商，注意区分。
第四：日本问题。
这类事件最怕，上午高高兴兴冲，中午日本认错了，下午后悔买多了。
如果从替代角度看，未来不去日本消费，那么冰雪经济旅游，海鲜产品，稀土产品，光刻机材料等，均有题材价值。
军工，好寓意股，都是情绪价值，优先级更低一些，容易连滚带爬，注意节奏！