疯狂星期四：英伟达业绩、联储纪要、非农数据同日发布！

熬不到5点多看消息了，先汇总一下夜盘消息。
美股科技股大幅拉涨，其中谷歌股价一度暴涨超6%，再度创出历史新高。
暴涨驱动来自于谷歌Gemini 3 Pro模型发布，在几乎所有评测指标上均取得领先，部分指标甚至较此前最强的GPT-5.1等模型断层式领先。
而盘后的英伟达业绩，更是11月全球最重要的财报事件。
分析人士指出，如果投资者满意英伟达的第三财季业绩和第四财季业绩指引，多头将推动美股市场迎来强势收官。
如果不满意，美股市场可能面临更深的调整。
美国顶级期权分析服务商（ORATS）的数据显示，期权市场暗示，英伟达公布季度业绩后，其股价可能出现约7%的涨跌波动。

周四上午大家即可确认财报消息，以及是否miss的结果。
据彭博汇总的数据，微软、亚马逊、谷歌和Meta这四家科技巨头合计占英伟达销售额的40%以上，预计未来12个月它们的AI支出还将增长34%，达到惊人的4400亿美元。因此，英伟达的业绩几乎可以反映数千亿美元AI投资的真实回报。
是不是有人会担心的睡不着了？如果miss会不会拖累A股。
不用担心。
A股目前的叙事逻辑，重心已经不在科技股了。
前文已经写过，TMT占比甚至已经到了26%附近的历史低位了。
即使英伟达业绩miss，按照成交量看，已经对市场影响不大了。

A股正在交易的是，中日叙事，以及涨价叙事。
中日叙事方向，除了水产已经公布，后手还很多。
中国能禁止进口而且可以替代的产业很多，比如美妆，半导体光刻胶，半导体气体。
中国能反制日本的，除了稀土，还有稀有能源金属，锗，镓，铟，钨。
轮动的板块是真的很多，随时可能有新的反制，高低切只要手够快，就能抓住这种低位首版机会。

涨价叙事，存储和锂电上游，都进入了高位横盘博弈期。
这个时候低吸的风险是挺大的，特别是刚刚放量大阴线破位的，务必谨慎。
建议参考3天不新低后，再出手，会降低很多不必要的风险。
新叙事，包括鸭绒涨价。
寒潮来袭，鸭绒涨价，不只是羽绒服收益，农业养殖一样，已形成板块联动效果，值得重视。
有机硅涨价，VC头部大厂停工，环氧树脂大厂火灾，只要能涨价，逻辑就顺畅，就有资金做，就有量化来抬轿。
选择过多的时候，就要做取舍，选有板块效应的（比如板块多股涨停）。
当然也可以休息，等疯狂星期四结束，再决策也来得及！