小日子那边的事情，可以看作是个大事，挑事方逼着上位，走了一步险棋，但是后果很严重，踩红线的后果，不会草草收场，刚好也给了我们一个介入的契机，那么，这事情就不会很简单了。所以，围绕着小日子那边的事情发酵，会断断续续的，机会在于替代和反制。今天市场反应比较充分，总结几个方向：1，水产品。国内补上小日子那边的市场，所以水产品相关走了几个出来，国联SC、中水YY、百洋GF、天马KJ等。2，服装、化妆品、食品、旅游等。国潮和产业替代，朗姿、丽人、太平鸟等，都属于这一块。3，半导体材料涉及光刻胶、特气、大硅片、掩膜版等。小日子那边基本上出口高端为主，这个要做好替代的准备。4，国防军工冲突升级，船舶制造领域为主，情绪这一块也不错。给大家的建议：量化游资盘为主，适合阴线切入，不适合追，反复发酵的方向，就利用反复去短线参与下。目前市场没有太好的方向和主线，基本上题材轮切为主。如果要找一个持续性的主线，关注下新能源这个涨价驱动题材，资金走了一大波行情，正在分歧阶段。目前涨价的驱动还在，碳酸锂继续涨，6F这些也都还没有出现价格下行的迹象，关注下能否出现震荡强势回升的情况出现。今天研究了一家公司的基本面，和大家分享下：大为GF——大有可为。主要的基本面一个是锂矿，一个是存储。锂矿目前属于子公司旗下资产，湖南桂阳大冲里矿区，总矿产资源量是2.1亿吨，其中氧化锂大概是32.37万吨，伴生矿有钨、锡和石英等。锂矿品味偏低，但是综合开发还是可以，目前估值的话，光锂矿的估值可以给予50亿左右，如果碳酸锂继续涨价，估值还有待提升。最近市场锂涨价带动锂矿相关公司股价的上涨，开始蔓延到了预期差的方向，比如金圆GF，这就属于补涨性质。大为也属于这个。存储芯片也是收购部分股权之后全部收购，成为并表公司，目前主业就是存储芯片，存储芯片涨价的逻辑在它上面也成立。锂矿还没真正进入开采阶段，属于投资期，存储看上涨的弹性，财报进入好转期。