NVIDIA预计Blackwell和Rubin平台从年初至2026年底收入将达5,000亿美元，并认为AI基础设施需求将持续超出预期，云服务商资源已售罄，GPU装机量充分利用。全球超大规模企业正推动从传统机器学习向生成式AI转型，NVIDIA CUDA平台是理想选择，推动数千亿美元基础设施投资，并观察到三大扩展法则与算力提升共同推动智能水平和利润增长。企业普遍利用AI提升生产力、效率并降低成本，RBC分析师效率显著提升，联合利华加快内容创作并降低成本，Salesforce新代码开发效率提升至少30%。Blackwell平台进展顺利，GB300贡献约三分之二的Blackwell总收入，已量产交付。Hopper平台第三季度营收约为20亿美元，H20销售额约为5,000万美元，受地缘政治因素及中国市场竞争加剧影响。Rubin平台预计2026年下半年规模化部署，由七款芯片驱动，性能相较Blackwell实现指数级提升。NVIDIA CUDA GPU的长期使用寿命为客户带来显著的总拥有成本优势。NVIDIA网络业务营收达到82亿美元，同比增长162%，NVLink、InfiniBand和Spectrum X Ethernet均为增长做出贡献。Meta、Microsoft、Oracle和XAI正在使用Spectrum X Ethernet交换机建设千兆瓦级AI工厂。NVIDIA与OpenAI开展战略合作，帮助其建设和部署至少10千兆瓦的AI数据中心，并有机会对其进行投资。Anthropic首次采用NVIDIA，并建立了深度技术合作关系。～～～～美股拥挤不拥挤不好说，这次谷歌新模型的和NV财报，仍旧是显示Ai再上高度，不是问题。还是这句话，这次Ai必须带领人类走出康波萧条期。