刚刚回复一个粉丝的话

我这次高点精准卖出新能源，第一步非常正确，第二步，我按照逻辑，时隔三个月后再次开仓算力，加了存储，有两个原因：

第一算力存力确实处于波谷买点，调整充分，而新能源处于波峰。

第二，我一直等到英伟达业绩出来，超预期，且谷歌大模型、Ironwood TPU升级，对于光通信和存储，用量都会大幅增加（事实上，这两天谷歌链明显逆势抗跌）。

所以回头再审视，无论是买卖点还是逻辑，都没错。但是赶上了美股大跌。

这一次切换，从结果看是暂时亏钱了（注意“暂时”二字），但是从过程和体系看，都是完全符合体系的交易，并不是“错”的交易。就像是我文中讲的，西西弗斯的幸福来源于“当下正确地做了事”，而非“事成之后的结果”。

然而，大部分人却用结果（暂时浮亏）去反推过程不对，导致陷入内心挣扎和左右摇摆。

我今天会在小号写一篇谷歌逻辑梳理，让大家理解这一次谷歌为何超预期，为何敢于巴菲特高位买入大量的谷歌。同时梳理一下谷歌这次发布的大模型更新和Ironwood TPU升级到底利好哪个方向，哪些用量会增加，哪些用量会减少。

小号大概下午发文哈。