AI没有泡沫，光模块是确定的黄金赛道！（附股）
​黄仁勋吐槽：英伟达陷入怪圈，业绩差被说AI泡沫破了，业绩好又被批在吹大泡沫。看来，AI与英伟达是被泡沫了！
1、黄仁勋-
-英伟达当季净利润高达319亿美元，同比激增65%，毛利率维持在73.4%，核心数据均超越华尔街预期。
-在中国市占率由 95% 回零的情况下，三季度净利润还同比增长65%，如果中国市场不变化，同比增长估计得翻番。
-黄仁勋预测，到2030年，AI基础设施支出将达到3万亿至4万亿美元。他指出：“我们正处于这场基础设施建设的起步阶段。”
-黄仁勋透露，新一代Blackwell GPU已经供不应求，云端算力资源被抢购一空，AI训练和推理需求正呈“指数级增长”。
-黄仁勋最新对谈：没有 AI 泡沫！AI资源投入是“技术革命级别的基础建设”。
2、皮查伊-
-谷歌AI Gemini 3.0突破，用看得见实用效果引导AI确定未来。
-谷歌.ceo皮查伊说：AI就是下一个时代。
-谷歌Pichai 的态度很明确：在AI这场军备竞赛中，不投入才是最大的风险，宁可破产，也不愿意错过这场竞赛。
-谷歌云AI基础设施负责人Amin Vahdat直言，谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍。
3、杰斐逊-
-美联储副主席：AI崛起与互联网泡沫存在显著差异，当今与AI技术联系最紧密的公司，拥有成熟且增长的盈利。
4、巴菲特-
-伯克希尔公司新买入1785万股Alphabet A类股 ，一举使其成为伯克希尔的第十大重仓。
-伯克希尔用真金白银对AI投下赞成票。
5、达利欧-
-桥水基金认为，市场可能存在一些泡沫，但触发泡沫破裂的关键条件远未出现。
6、索罗斯-
-索罗斯基金管理认为AI的颠覆是真实的，人类已确切的进入了人工智能时代。
7、但斌-
-投资转向“改变世界”的AI赛道，看好英伟达、谷歌等核心资产。
8、别再争论AI有不有泡沫了
-你信不信AI能改变一切？真正具备核心竞争力与持续增长能力的企业，总能穿越短期波动。
-前是英伟达，近是谷歌，说明算力产业链和Ai应用远没有结束。英伟达的真正对手是谷歌，而无论双雄争霸结果如何，光产业链正迎来前所未有的黄金发展期。
-大家需要做的是找准真正有技术壁垒和商业落地能力的公司及其背后的核心供应链龙头。
9、聚焦光产业链核心龙头
-光芯片四杰：
源杰科技、仕佳光子、长芯博创、长光华芯
​-1.6tcpo已供货七巨头：
中际旭创、新易盛、天孚通信、仕佳光子、源杰科技、光库科技、光迅科技
​-ocs六霸：
德科立、光库科技、天孚通信、腾景科技、仕佳光子、炬光科技
​-谷歌ocs八大供应商：
天孚通信、光库科技、仕佳光子、太辰光、德科立、腾景科技、中富电路、赛微电子