谷歌Gemini 3概念股梳理
1、光模块/光通信
中际旭创(300308)：谷歌800G光模块第一大供应商，800G/1.6T高端产品份额超50%，直接受益Gemini 3算力需求爆发。

新易盛(300502)：高速光模块龙头，受益于AI数据中心扩容，800G光模块供应中占据重要份额。

腾景科技(688195)：为谷歌OCS交换机提供高精度光学元件，业务收入占比达28%。

光库科技(300620)：通过子公司武汉捷普成为谷歌OCS核心供应商，承担超过70%代工份额。

2、OCS光交换机
德科立(688205)：谷歌OCS整机核心供应商，已获10台样机订单，单台价值25万美元。

特发信息(000070)：谷歌MPO连接器稳定供应商。

3、液冷散热
英维克(002837)：推出基于谷歌Deschutes 5 CDU规格的液冷产品，支持超过2.6万台液冷节点部署。

博杰股份(002975)：液冷方案已实现零部件批量出货，积极向谷歌等云服务商推广。

4、广告营销服务
蓝色光标(300058)：谷歌全球超级合作伙伴，国内最大谷歌出海广告代理商，自研"蓝标AI"平台正在探索与Gemini集成。

省广集团(002400)：持有谷歌CDVIP、DVIP双牌照，是谷歌广告生态顶级代理商。

易点天下(301171)：Google广告国内一级代理，通过Google Ad Manager服务于开发者，提供一站式H5广告变现方案。

5、多模态应用
万兴科技(300624)：旗下Filmora移动端已集成谷歌Gemini 2.5 Flash能力，新一代Nano Banana将进一步提升产品功能。

当虹科技(688039)：视频处理与智能媒资平台，AI视频生产解决方案，与Gemini视频理解能力高度相关。

昆仑万维(300418)：自研大模型"天工"，布局AIGC文本、图像、音乐生成，旗下Opera浏览器已集成Gemini。

6、PCB与连接器
沪电股份(002463)：谷歌TPU PCB核心供应商。

胜宏科技(300476)：谷歌数据中心UBB板核心供应商，全球市场份额排名第一，覆盖V6到V7多代产品。

鼎通科技(688668)：谷歌MPO连接器重要供应商，市场份额约10%。

7、服务器与芯片
工业富联(601138)：谷歌云服务器核心代工厂，承接Gemini 3所需高性能服务器制造订单。

寒武纪(688256)：AI芯片设计公司，推理与训练芯片国产替代。

中科曙光(603019)：服务器及算力中心建设龙头。

8、影视内容
欢瑞世纪(000892)：影视IP相关企业，谷歌Nano Banana生图技术可适配其影视内容制作需求。

视觉中国(000681)：拥有海量合规高质量素材，契合谷歌Nano Banana模型训练和推理需求。

9、游戏与设计
富春股份(300299)：出海上游戏业务依托谷歌Play平台发行推广，新一代Nano Banana生态可助力游戏素材创作。

郑中设计(002811)：旗下TRANSFUSION AI平台可借助谷歌生图技术提升室内设计效果图生成效率。

10、光纤光缆
长飞光纤(601869)：全球光纤光缆行业领先企业，谷歌全球光纤网络核心供应商，供货份额高达60%。

亨通光电(600487)：通过间接合作模式为谷歌供应光纤产品。

11、智能硬件
立讯精密(002475)：谷歌AR设备结构件及整机组装供应商，负责生产AR眼镜关键部件。

水晶光电(002273)：为谷歌AR眼镜提供光学模组。