《11.24收评》

1、早上好！ 周末消息面陷入冰点，讨论#A股# 也比较少。
但要说利好，就当属“老毛子考虑允许英伟达对华出售H200芯片”。 你也知道h200不是阉割版，而是高性能释放版，所以本质上利好中下游，而非上游。
预计接下来几个月重点关注这部分的发酵情绪。
其次，就是降息的事儿。降息唠的太多了，这里不过多赘述。
所以总体来看，外围还是有些许温暖的。
仅此...
另一方面，套利手段大致可以分为4种：被动做市套利，核心是提供流动性获利。
结构性：主要系捕捉市场结构性机会。
方向性：预测价格走势。
传统方法。
但这4种在上周都不约而同的在某种意义上失效了。代表了啥呢？
小灶的问答马上就可以问世了。次数较多，接近1万字。到底是分上下，还是一次性给兄弟们发出来呢？评论区，唠唠。

2、固态核心环节：正红绝缘
以前都是用过网的方式做胶框，在极片上印刷一个胶框再把东西叠上去，这样会导致整体厚度增加，而且胶框中间容易凹陷，产生空隙，造成断裂。
而正红绝缘用激光在极片上直接刻出胶框，再把胶涂进去。
这样体积被压缩了，内部塌陷的问题也解决了。

3、海外的服务器液冷是从2023年走量的，无论是台湾还是欧美的厂商，他们的产品在线运行时间都不长。

4、高速线模组还是DAC？

5、猪价可能在2026年第二季度后趋势性上涨。但这轮周期猪价弹性不大

6、希希散散，零零碎碎。

7、光伏钙钛矿技术，其量产后优势明显：效率高、成本低、应用场景广。但，现在还是太贵了，30年才能实现实现商业化应用。

8、中午好！财报披露机制导致财报 ，本质上“晚于经营周期”。
比如，历年中报8月底发布完毕，距 Q2 结束隔 2 个月，三季报 10 月底发布，距 Q3 结束隔 1 个月。
导致，大部分业绩与当期股价关联弱，也就是利好难带动股价，仅避免大跌。

9、猪价已跌破行业现金成本，养殖户亏钱，会加速淘汰母猪。

10、上证从高位，已调整是200个点，请记住这个位置。

11、固态设备环节，等静压设备目前仍为必要环节
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