昨晚美股科技板块强势领涨，费城半导体指数大涨4.69%，存储巨头美光、闪迪涨幅超8%，博通因AI芯片需求激增飙涨11%。
今日A股核心机会

1,半导体产业链：（自选里有）

驱动逻辑：全球芯片短缺加剧叠加国产替代政策催化，存储芯片、设备材料环节弹性突出。

细分方向：

存储芯片：受益于服务器AI化升级需求，国内企业加速产能布局。

半导体设备：刻蚀机、薄膜沉积设备等关键环节技术突破，订单放量可期。

封测与材料：先进封装技术（如Chiplet）渗透率提升，带动上游材料需求。

2,AI应用端：（自选里有，有调整再低吸，不能追高）

催化因素：谷歌Gemini 3模型推动AI应用商业化进程，国内短剧游戏、智能营销等场景加速渗透。

利好其他核心赛道：

算力基础设施：液冷服务器、光模块需求爆发，产业链龙头持续受益。