盘后，有朋友与我交流时表示，最近一段时间，OCS几只个股走势在AI硬件中特立独行。
我一愣？OSC是啥？有哪些个股？然后就去补课。
原来，OCS是光交叉连接系统，最近的炒作，应该与这几天大火的谷歌有关。
今天，几乎一字板的福晶科技，20cm涨停的德科立、长光华芯，快速涨停的低位低价瑞斯康达，PCB中唯一涨停的沪电股份。中期大趋势中且创历史新高的光库科技（涨停），赛微电子，腾景科技，中富电路，他们，都是OCS题材，而且，都是与谷歌有关的！

为了让大家进一步了解这个题材，我特意转发以下文章。我今晚将相关个股都放进了自选股。

《谷歌云发布第七代TPU Ironwood！核心供应链受益，A股有哪些公司？》

谷歌第七代TPU芯片Ironwood的发布，不仅标志着AI算力竞赛的再次升级，更为一批A股上市公司打开了新的增长空间。

谷歌云正式发布第七代自研TPU芯片Ironwood，其在训练和推理性能上较前代提升高达四倍，单集群可连接超过9000颗芯片。

这一突破性进展不仅彰显了谷歌在AI算力领域的强势布局，更通过配置1.6T光模块及OCS（光线路交换）技术，为整个产业链带来了新的增长机遇。

性能突破：AI算力迈入新纪元

谷歌第七代TPU Ironwood的性能实现跨越式提升。根据官方数据，Ironwood的峰值效能相比上一代TPU v5p提升高达10倍。

与TPU v6e相比，单芯片在训练和推理工作负载下的效能均提升至4倍以上。

这一性能飞跃主要归功于两大创新：一是芯片架构优化，采用第三代SparseCore加速器，在执行张量操作时减少数据移动，提升内存访问效率。二是超大规模扩展能力，单一代集群可连接多达9216颗TPU芯片，有效消除训练复杂模型时的数据瓶颈。

OCS光交换系统：背后的技术革命

Ironwood能够实现如此庞大的集群规模，关键在于其采用的OCS光交换网络组网技术。

OCS交换机利用光信号直接传输数据，避免了传统电信号转换过程中的延迟和能耗，极大地提高了集群的整体效率。

目前OCS主要存在三种技术路线：MEMS、数字液晶和压电陶瓷。谷歌主要采用MEMS方案，同时对其他方案也进行了测试。

供应链受益：A股公司深度参与

随着Ironwood TPU的规模化部署，其核心部件供应链迎来重大机遇，特别是OCS相关厂商。

MEMS方案核心供应商

赛微电子：作为谷歌AI硬件生态中的关键合作伙伴，赛微电子通过原控股的瑞典子公司Silex，为谷歌独家代工MEMS-OCS芯片。

该芯片是谷歌AI服务器集群OCS纯光交换方案的核心部件。双方为该项目磨合超7年才完成工艺验证，2023年底Silex启动量产。2024年这笔合作就为赛微电子带来约8000万美元增量营收。

虽然赛微电子在2025年出售了Silex控股权，但过渡期内代工协议依旧有效，同时其北京子公司已启动MEMS-OCS晶圆小批量试生产，通过验证后将逐步承接订单。

按单台OCS交换机物料成本计算，赛微电子提供的MEMS振镜代工业务价值约6000美元/台（每台交换机需2芯片，单价3000美元）。

光库科技：该公司子公司武汉捷普是谷歌OCS交换机的独家代工厂商，单台价值量高达30000美元，在BOM成本中占比最高。

光学组件与材料供应商

腾景科技：提供OCS交换机内部器件（棱镜/滤光片等）及定制光模块波分复用&环形光学器，单台价值约5000美元。

太辰光：供应FAU单机，通过康宁间接供货谷歌，单台价值量约1000美元。

炬光科技：提供二维微透镜阵列，每通道约1美元，单台总计276美元。

德科立：正在开发下一代320*320通道方案的光机模组，已送样中，单台价值量约10000-20000美元。

电源与PCB供应链

新雷能：已成功切入谷歌TPU电源供应链，为谷歌TPU提供二次和三次电源模块，是国内少数几家通过谷歌认证的电源供应商之一。目前整体意向订单超过5亿美元，预计在2025-2026年贡献可观收入。

中富电路：与新雷能合作，确定进入谷歌三次、二次电源PCB供应链。

在PCB供应商方面

沪电股份：是TPU PCB核心供应商，占谷歌份额30%；深南电路：供应V7 44层板；胜宏科技：则是V6/V7主要供应商。

由于前期的AI硬件的炒作，大部分标的都处于历史高位，除了部分还在创新高外，不少标的都出现了高低点不断下移的走势，这就是明显的下降趋势，所以这一块的标的基本上是没有留给我们太多机会的，创新高的看看就好，下行趋势的规避就行。

市场前景：需求爆发驱动增长

谷歌TPU出货量预计将迎来爆发式增长。预计谷歌TPU在2026年的出货量相较2025年将接近翻倍，远高于其他ASIC芯片。

产业预计，到2026年TPU总出货量预计将达到400万颗以上。

更有分析指出，谷歌2025年预计OCS出货量1.2万台，到2030年预计将达到30万台，增长幅度惊人。

谷歌已与顶尖AI实验室Anthropic再次签署了数百亿美元的合作协议，提供百万级的谷歌定制TPU芯片。

这一合作充分展示了市场对谷歌TPU技术的高度认可。

结语

随着AI算力需求持续爆发，谷歌TPU的规模化部署将为供应链企业带来持续增长动力。光库科技、赛微电子等核心供应商已占据先发优势，而新雷能、中富电路等电源与PCB厂商也凭借技术实力成功切入供应链。

这条正在崛起的TPU供应链，正成为AI算力竞赛中不可忽视的投资主线。