美股三大指数集体收涨，但科技股明显分化，Meta大涨超3%，谷歌、亚马逊跟涨超1%；而AMD重挫超4%，英伟达、奈飞跌逾2%。中概股整体平稳，纳斯达克金龙指数微涨0.35%。值得注意的是，市场资金正从纯硬件逻辑转向生态协同。Meta若真转向谷歌TPU，意味着AI算力竞争不再只是芯片性能比拼，而是全栈生态的较量，这或许解释了为何英伟达等旧龙头承压。

据传Meta正计划斥资数十亿美元采购谷歌TPU，最早明年起租用其算力，并用于自建数据中心。TPU虽便宜30%-50%，但仅限谷歌生态使用，此举若落地，将是AI基础设施格局的重大转折。华尔街热议新DeepSeek时刻，本质是市场在押注：未来算力胜负手不在单一芯片，而在闭环生态与成本效率。不过目前仅为传闻，尚未实锤，短期情绪冲击大于实质，但方向值得警惕~！