午评: 谷歌与英伟达之争 创新仍是主流

今天市场是CPO和创新药联袂上涨。其中CPO的龙头公司有一家创出历史新高，当天上午涨了13%，主要原因是最近在炒谷歌产业链。

最近有很多的新名词，比如说叫硅光技术，比如说叫光通性的一些新的名词。简单一点讲，就是在整个CPO技术里有新的革新，而这些革新不同产业链又不同，所以有部分的CPO龙头在谷歌的产业链里占比也非常高，所以它们业绩的确定性依然很高。我们对这一块的想法是这一轮AI还是那句话：AI依然在路上，只是AI的不同取舍，一是估值的问题；二是产业链的问题；三是上下游的问题。

总体市场我的观点就是在3800点附近，可以开始捡贝壳了。虽然成交量略显不足，但我觉得即使有夯实，大的问题没有。因为这一波的几个问题在慢慢的化解，比如说海外的问题、降息的问题、估值的问题，因为估值有很多品种已经跌了30了。我们看了关注的一些公司，基本上都已经到合理区间里，有的甚至已经在合理区间中位数以下。在目前的市场里面，你不可能要它跌到很便宜，合理的就差不多可以下手了，大家可以慢慢的做些布局。

在上一期的#炜炜道来# 里跟大家聊了很多，我说左侧的如果分三批的话，第一批子弹可以出手了。从历史来看，我比较保守，一般打不了三批，就一批到两批就够了。

今天上午录了期订阅内容，建议订阅用户尽快的看，我把接下来关注的主要三个方向，细分的行业全部一股脑的给大家了。因为到12月份我们不准备再开内部策略会了，这一次算是福利，送给很多订阅用户。我说了11月份的这一波调整是今年的第三次黄金坑的机会，第一次，一月底；第二次，四月初；第三次，十一月底。把握这一波，把握住了，明年一季度就有的吃了，我们慢慢的利润就能够回升上来。

主要的方向就那几个，所以大家可以仔细的看一下。我们大概聊了几个方向，其中我认为最好的进攻方向当然还是AI，AI的应用可能关注度更高一些。其次，我觉得还是更多的在降息周期里要去做一些关注，可能还会有些漏失的，因为有一些已经涨上来了。我们总体觉得在这个位置，每一次调整都要慢慢的把仓位加上来。更多内容就在#炜炜道来# 跟大家分享，订阅用户可以先看，我们还是优先订阅用户。http://t.cn/AXLpFCyg

仅供参考，谢谢大家。