【美国光模块产能】
美国光模块产能以头部企业扩产为主，聚焦800G、1.6T等高端型号及核心元器件，2025年具体产能情况如下：

1. Applied Optoelectronics（AAOI）：作为美国本土光模块主力厂商，2025年底800G和1.6T光模块月产能预计达10万只，其中美国德克萨斯州工厂的800G光模块月产能约4万只，占公司该型号总产能的40%，同时其400G光模块月产能也达10万只。
2. Coherent：产能聚焦核心元器件与高端模块，美国德克萨斯州的6英寸磷化铟生产线已于2025年投产，该产线用于生产EML激光器等光模块关键组件，且未来一年内其内部磷化铟产能将翻倍；公司1.6T光模块在2025年第四季度已实现收入，后续将逐步扩大量产规模。
3. Lumentum：产能侧重适配高端模块的芯片领域，2025年主攻100G EML芯片，整体EML芯片产能约2000 - 2200万颗；其1.6T光模块所需的200G EML产能在下半年逐步释放，全年总产量约200万只，其中第四季度约150万只。

整体来看，美国光模块产能更集中于高端型号及核心元器件制造，且企业多通过新建自动化产线、升级生产技术扩产，以此匹配本土AI大厂的算力需求。