起晚了简单点

7家ETF上来的速度很快，叠加摩尔上市在即，指挥棒就在这头了。后续沐曦申购大概率还延续打新财富效应。昨天盘面也有很多GPU概念或者后排算卡在动，本质还是在预期这方向估值有溢价。至于市场传外卡禁用，其实这不是重点，前面已经多次捋过了，国产卡目前是以产定销的状态，关键是产能爬坡。
有8家公司昨晚被列入1260H名单，这个名单本身没有太大影响，只是情绪作用。但关键是不要被进阶到其他名单。从既往实践看，列入1260H实际上就是进入美方视线。
至于端我举个例子，在抖音有个博主是视障人士，经常记录自己出门，比如去吃一个火锅。路上会遇到很多障碍。如果有一个手机端，嵌入AI助手，可以调用所有APP。再用一个带摄像头的耳机、眼镜来连接这个手机。那么接下来，手机就可以替代盲杖，模型会界定整个视界里的危险点，引导这个姑娘走人行道，避障，上下楼梯和坐电梯。而对于普通人来说，agent智能的标志是，如无必要不需要盯着手机，只需要下指令，机器便会自动调用所有功能来实现，指令即服务。这和一些对话玩具功能完全不同，首先是智能体嵌入人类的生产生活活动，其次是大量的贴合实际的需求调用会反向推动模型的持续优化。
医药小核酸、流感这种比较热，我个人的仓位调了几次后，行情再持续一下，应该能解套了。这方面年底应该有一些机会，外盘是走得很好。
OCS等等市场已经比较热了，看持续性，散热这块也开始抠细节，除了液冷外，内置的部分用全铜、碳化硅+铜，还是金刚石+铜，市场也在快速的进行技术路线前瞻交易。市场最近还是很有效的。
消费部分，核心还是【新供给带动新需求】，这个昨天也有反馈，但多数反馈在商超，这也没毛病，毕竟线下消费也重要。
商业航天就是曲折前进，大家反正早也适应了，不一波流反而能持续板块内此起彼伏地呈现交易机会。
交易上，还有一些注入交割这样的月末影响，指数只要不大跌，交易结构就好，成交量目前也只支持交易结构。
先码这么多，错别字不改了。