大科技连涨，科技牛回归？
 
大科技方向经过一段时间的调整，现在重新“嗨”起来，今天又是飙涨！我认为有两大原因：第一，全球科技巨头在AI基础设施上的投入呈现“军备竞赛”态势，谷歌取代英伟达成为新的领头羊，每6个月将AI算力翻倍，以应对需求。且Meta被爆出与谷歌就价值数十亿美元的TPU采购进行谈判。直接提振了全球AI产业链。
第二，CPO技术是解决AI算力传输瓶颈的关键，降低功耗、提升效率。根据数据显示，800G光模块已进入大规模量产，1.6T产品也开始起量，对方向有着刺激作用。
也就是说，今天整个大科技方向涨起来，算力、CPO等方向飙涨，是因为利好消息的推动，造就的。
 
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