谷歌
1. MEMS微镜阵列：决定端口密度与切换精度，ASP≈200美元。

赛微电子：北京/瑞典双产线，月产能6万颗，已进入谷歌MEMS核供应链。 

2. 光纤阵列与2D准直透镜：匹配MEMS镜面，单台OCS需128组。

炬光科技：高精密NXN透镜+V型槽阵列，已供谷歌Palomar样机。 

3. 环形器+CWDM4光源：实现“单纤双向”，光纤用量减半。

光库科技：公司收购武汉捷普，武汉捷普具有OCS业务，可为上市公司进入OCS领域赋能。

4. 钒酸钇晶体（YVO₄）：液晶方案核心偏振材料。

腾景科技：公司在OCS主要产品种类较多，且在多种方案都有应用，公司提供精密光学元组件产品，正持续推进OCS相关业务的布局取得进展；可同时提供MEMS镜盒与YVO₄晶体，谷歌双技术路线备份供应商。 公司产品在OCS单机价值量约为3000-4000美元，有望给公司业绩端带来较大边际提升。

5. 硅光波导芯片：谷歌与iPronics联合定义，2026年有望小批量。

德科立：与欧洲iPronics联合研发制造光波导方案 OCS，2025年上半年，公司硅基OCS获海外样品订单，第二代高维度OCS研发加速推进（目标2026H1样机），目前该方案全球玩家较少。

6. 传统光模块环节：

中际旭创：谷歌800 G主力供应商，海外子公司TeraHop同步推出硅光OCS整机，有望“模块+交换”双轮驱动。  

7. 其他关键配套：

光迅科技：2024 OFC发布MEMS OCS原型机，国内稀缺整机方案商；

凌云光：独家代理Polatis压电384×384 OCS，国内超算中心已小批量试用；

长芯博创：提供CWDM4 AWG芯片，间接配套谷歌800 G光模块。谷歌链光器件供应商。

增量环节有哪些？

包括AI广告方面，核心有这些：蓝色光标、易点天下、中富电路、欧陆通、腾景科技、光库科技、长芯博创、德科立、中际旭创