11月27日股市复盘笔记：消费/算力硬件/消费电子/固态电池/锂电产业/医药/商业航天等

消费
工信部等联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。提出到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品。
涨停板：茂业商业、广百股份、海欣食品、雪祺电气、金富科技、佳隆股份、新美星
其他强势股：东百集团、国光连锁

算力硬件
①阿里表示：过去4个季度在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元人民币。
②谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat：公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长，以应对持续上升的AI服务需求。
③机构：北美五大CSP2025年三季度资本开支同比增速均超50%，英伟达预计2026/2027年CSPCAPEX有望达到5490亿、6320亿美元，带动1.6T光模块需求上调。
涨停板：金安国纪、电科芯片、万通发展、金富科技、中安科
其他强势股：东芯股份、赛微电子、春秋电子、联特科技、长光华芯、博杰股份

消费电子
①华为近日正式推出全新的Mate80及Mate80Pro系列机型，11月28日正式开售。
②市场监管总局开展手机行业反不正当竞争合规指导。
涨停板：福日电子、科森科技、道明光学、惠威科技、维科技术
其他强势股：春秋电子、智动力、光大同创

固态电池
①近日，广汽集团已建成全国首条大容量全固态电池产线，在行业内率先具备了60安时以上车规级全固态电池的批量量产条件。计划是2026年可以进行小批量的装车实验，2027年到2030年期间，可以逐步地进行批量生产。
②机构：半固态电池产业应用推进顺利，全固态电池预计将在2026年至2027年集中迎来中试阶段。固态电池正加速从实验室走向产业化。全球固态电池产业已步入商业化落地的关键阶段。
涨停板：壹石通、联得装备、国晟科技、道明光学
其他强势股：鹏辉能源、金银河、中一科技、光华科技

锂电产业
上海有色网数据显示，截至11月25日，电解液均价已达54250元/吨，而今年年初价格约为19400元/吨。在价格飙升的同时，头部电解液企业订单火爆，批量斩获长协大单，其中部分企业订单更是排至2028年。
涨停板：海科新源、石大胜华、孚日股份、万盛股份、华自科技
其他强势股：华盛锂电、奥克股份

医药
美团买药数据显示，流感相关药品需求量持续上涨。进入11月以来，甲乙流特效药订单量增长超1倍，其中玛巴洛沙韦片较上月增长超110%，磷酸奥司他韦颗粒较上月增长超85%。
涨停板：粤万年青、广济药业、海王生物、特一药业
其他强势股：北大医药、众生药业

机器人
①余承东在新品发布会上宣布，推出首款陪聊机器人“智能憨憨”，售价399元。
②工信部表示将会同有关部门加强养老服务机器人等产品研发。
③贝恩预测，到2035年，全球人形机器人年销量有望达到600万台，市场规模突破1200亿美元；乐观情形下，销量或将超1000万台，市场规模达2600亿美元。
涨停板：恒立液压、金新农
其他强势股：永创智能、华瑞股份、力星股份、万向钱潮

半导体
①中国半导体行业协会：2006年至2025年，中国芯片设计产业年均复合增长率为19.6%，2030年前产业规模有望冲击万亿。
②机构：中美两国头部互联网厂商资本开支预计仍将保持较快增长，Trendforce在11月6日上修对头部互联网厂商今明两年资本支出的预计，达到2025年4306亿美元(+65%)、2026年6020亿美元(+40%)，支撑未来对算力芯片的需求。
涨停板：壹石通、格林达、联得装备、沃格光电、和顺石油、纳尔股份、睿能科技、梦天家居、新金路

商业航天
①工业和信息化部启动卫星物联网业务商用试验 商用试验期为两年。
②国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，提出完善商业航天发展投融资体制机制，设立国家商业航天发展基金，鼓励地方政府、金融机构、社会资本联合成立投资平台。
涨停板：天宜新材、中天火箭、通宇通讯
其他强势股：超捷股份、春晖智控、上海沪工、航天智装

#a股##a股迎全线上涨#