谷歌供应链核心标的梳理

光通信

$中际旭创 sz300308$ ：谷歌800G光模块主供，份额超50%

$新易盛 sz300502$ ：800G光模块第二供应商，占比约20%

$长芯博创 sz300548$ 创：MPO连接器占谷歌采购25%-30%

腾景科技：光器件送样谷歌间接配套

太辰光：光纤连接器主力供应商

PCB

沪电股份：谷歌AI服务器PCB占比20%

深南电路：谷歌PCB供应占比15%

胜宏科技：正送样谷歌TPU板验证

光纤光缆

长飞光纤：谷歌光纤核心供应商，份额60%

亨通光电：间接配套谷歌海陆光缆

烽火通信：通过设备商间接接入

服务器/结构件

工业富联：谷歌云AI服务器核心代工

立讯精密：XR眼镜结构件+整机代工

领益智造：XR零组件+组装伙伴

欧陆通：服务器电源间接配套

消费电子

歌尔股份：曾供Pixel/Nest声学组件

水晶光电：切入AR眼镜光学方案

芯原股份：为AR眼镜定制芯片

软件生态

万兴科技：AI创意软件生态伙伴

蓝色光标：谷歌广告国内最大代理

省广集团：广告代理+数字营销合作

昆仑万维：Opera浏览器集成Gemini

本文内容仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。