记录一下。
谷歌vs英伟达，人们普遍看好谷。其实这两个的此消彼长，不是Tpu与gpu的对决。而是ai的演进到新一阶段，由硬件gpu+大模型1.0时代到全栈2.0时代。后面谷可能发展更快，市值上涨更快更顺，成为ai叙事的领导者，是因为他有芯有大模型有云有应用。所以，那些纠结tpu与gpu谁更强谁更便宜，谷歌大模型与open ai模型谁更牛，是只见树叶不见森林。
微软的老总，说，平台比模型更重要，生态比模型更重要。还说了，市场扩容思维，全球化与本地化。

竞争是好事情，不要简单的站队与二极管思维。竞争能够推进ai的发展。带来更大的蛋糕。比如说光模块，高级PCB。

光模块，现在是1.6t定胜负。光模块的供应量，不是客户的订单决定了，是由光芯片与Cw的供应决定。所以，光模块每季是超预期还是miss,是看供料。

23年5月曾经在博文中写到ai两个龙头，英伟达与openai,英伟达是股王。
现在，大家普遍看好谷歌能成新龙头，新股王。大善，好！特斯拉，也有可能。就看他的机器人了。