不是地产、消费不够好。
只是顺周期性价比更高。

现在除了AI+红利之外，就是顺周期最能打。
金属、化工等等（电新链放入AI相关）。
地产、消费估值确实不高，但没有催化剂。
消费数据始终不振，投资数据持续下滑，哪里来的催化剂？
能抽风也仅仅因为1.部分叠加了AI应用。2.部分看着名字没变其实通过收购或参股，进入了新兴产业。3.资金单纯没东西买时的短打行为。
暂时在数据没有起色前，对待消费意思意思可以了，预期别太高。
宁可在新兴产业中择时，也别耗在所谓的低估值行业中。

航天卫星也能看做的是AI的外推。
什么量子通信，卫星通信（6G）都是这个大板块内的。
转来转去都是AI。
投资一定要把握核心。
提升资金利用率。