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【长江电新】北美AI缺电信号明确，继续重点推荐出口变压器&储能

1、此前，市场对于美国是否缺电有所分歧，我们认为近期部分事件再度明确北美AI缺电：
1）近期国内企业与美国头部AI巨头签订超100MW燃机机组订单，属于轻燃机组；美国客户从国内采购小燃机侧面验证电源供应非常紧张；
2）25年9月全美平均销售电价同比上涨6.8%，涨幅进一步扩大。

2、再次强调，我们认为北美缺电是AI发展下的明确趋势；并且根据我们前期测算，26/27年北美电力容量和电量将出现硬性缺口，整体电力系统的影响会显著加剧，相关缺电信号预计将持续强化。

3、继续重点推荐变压器、储能美国出口链：
变压器，思源电气、金盘科技、伊戈尔等；
储能，阳光电源、阿特斯、海博思创、天合光能、通润装备、西典新能等。