午评，端测爆发以及光刻胶消息

受到字节系中兴手机消息刺激，中兴作为代工厂，和字节系端测soc几乎集体涨停。
端测soc上周已经写过预测了，参考前文
易中天被禁两个？机器人药丸？两大利空解读！
为何大厂们抓紧推出AI眼镜，AI手机。
核心就是争夺新的AI入口，不管是眼镜还是手机，交互入口最重要。
即大家用什么设备和AI对话，未来还可能扩散炒作到音响设备，也是入口。
无论大厂如何争夺，端测soc即这些小型设备的核心芯片利好，而不是GPU，TPU那些大型电脑芯片。
这是两个不一样的赛道，注意区分。
一个是用在AI云端的，大型服务器的，谷歌，英伟达供应链。
一个是用在手机端，眼镜端的，以前做消费电子的。
如果上一轮谷歌错过了，那么这一轮soc很多也是低位刚刚起步，多留意。

盘中还爆发了日本可能断供光刻胶的消息，目前还未从半导体厂商那边确认。
但韩国股市已经信了，韩国的替代厂商SNS Tech暴涨，A股也信了，基本底部光刻胶都爆发出大阳线。
中日对抗赛到了光刻胶这里，就有点损人不利己的结局，双输的。
后续中国如果制裁日本，可能也会用稀土，锗之类的，让日本难受。
都是题材，量化主导，仅供参考。

12月开始，大量机构净值排名结束，调仓动作已经做完。
市场有望进入一段缓和期。
是一个不错的反弹阶段，但要反转还需要量能的进一步确认，至少要稳定2w亿以上再说进攻行情。
正常情况下，要到1月份才会迎来全面反攻。
但一些底部有量，业绩有预期的，比如谷歌链这样新的机遇，有望回调后再次爆发，要珍惜倒车机会。