12.1今日A股市场热点板块题材梳理：

1️⃣太空算力/商业航天
3板：通宇通讯
2板：顺灏股份、雷科防务、银河电子、航天发展
1板：利君股份、光启技术、博云新材（炸）、航宇微（炸）

从竞价和开盘情况来看，该板块发酵态势良好，但10点时被消费电子板块狙击，导致航天板块冲高回落现象较多。核心标的未做出有力反击，后排出现强分歧，而前排则维持强一致态势。

消费电子板块之所以能够崛起，是因为航天板块核心标的不给机会，资金退而求其次，选择有消息且能拿到筹码的消费电子题材进行炒作。

从题材预期来看，航天题材比AI端侧题材更具潜力，后续仍需与AI端侧题材竞争，以确定哪个能成为市场主流。

2️⃣消费电子
3板：道明光学
2板：芯瑞达
1板：博通集成、科翔股份、贝隆精密、美格智能、福蓉科技、德赛电池、天音控股、中兴通讯、惠威科技、广和通、昀冢科技、鹏鼎控股、冠捷科技、朝阳科技、豪声电子

近期AI端侧消息不断，字节与多家手机厂商合作发布AI手机，AR眼镜也有相关消息传出。然而，今日消费电子板块开盘表现并不强势，早盘最强的是商业航天板块。由于商业航天核心标的难以获取筹码，市场资金转而涌入消费电子板块抢筹。

这波消费电子板块走势较为怪异，周四该板块有所异动，周五市场并不认可，被商业航天板块压制。但周一商业航天板块加强时，消费电子板块却玩起反包。这种走势并非正统的强势表现，如果真的强势，周五就应具备持续性。今日该板块10点才正式发酵，试图抢占商业航天板块的市场份额。未来，消费电子板块还需与商业航天板块一决高下，看市场最终认可哪个。这波AI端侧的连板龙头是道明光学，中军是中兴通讯，20cm龙头是广和通。

3️⃣半导体
3板：睿能科技
1板：国风新材、华融化学、兴业股份、北京君正

半导体板块可视为AI端侧的伴生题材。下午光刻胶概念有所表现，海欣食品反日的细分概念中，套利票容大感光未能上板，这表明该题材的持续性存疑。

4️⃣有色
2板：梅雁吉祥
1板：罗平锌电、闽发铝业、和邦生物、智慧农业

周五外围有色期货大幅上涨，叠加降息消息刺激，有色板块属于套利题材，可忽略。

5️⃣AI硬
2板：杰瑞股份
1板：瑞斯康达、万通发展（炸）

若易中天相关概念不动，该板块无需过多关注。目前AI硬板块走的是谷歌AI链，而非达链。今日中际旭创的表现不如光库科技。

6️⃣消费
4板：海欣食品
2板：中国电影、阳光乳业、苏豪汇鸿
1板：泰慕士、森马服饰、实丰文化、天元股份、赫美集团、全新好、冰山冷热

消费板块的走势令人困惑，消费表现如此强势，但茂业商业却出现派面情况。该板块的发酵源于11月26日六部门发布的《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。周末疯狂动物城概念发酵，福建发放干饭补贴。

龙头大概率是海欣食品，目前海欣食品不仅涉及消费概念，还兼具福建和反日概念。对于该题材需保持谨慎，当题材路径不清晰时，更适合观望或进行低位套利操作。

7️⃣锂电
3板：国晟科技
1板：沧州明珠

国晟科技被认为是为保平潭的3波走势。鑫多多在4.6左右买入1个亿，到现在收益已接近3倍。令人好奇的是，他是如何在10月底就预判国晟科技会拉升的。