简单聊两句
1、美股的谷歌和NV还在互相找平，这种比价交易完成之后，再看新的定价点在哪。映射交易方面，电源实际能落地方案和AEC的在走好。DS小更新效果也不错。
2、手机晚上拆机比较多，深圳拆了不少，增量部件市场已经比较清晰了，今天会在盘面定价。一阶导看手机，二阶导看端侧，三阶导看算力。
3、火箭和卫星，昨天卫星好一些，火箭市场在定价完发射延迟后，继续定价【怎么算发射成功】，而卫星相对来说叙事波动少一些。两者也会进行找平。这个板块向来波动大，必须考虑应对。
4、新能源方面部分上游品类开始定价，口径冲突比较大，最好多方确认再下手。品种上，回避化工巨头介入的，后续溢价空间就会少很多。
从交易角度，氢相对好一些，调整充分。后续不排除固态和钙钛矿也会来一把。
5、公募票也有部分是年底抱团拉净值的，这种走势其实很明显。
6、机器人还是要等验厂和宇树。

交易方面，成交量昨天又回升，容错率目前还可以。