AWS 为了追赶 Nvidia 和 Google，必须在 Trainium 3 芯片 和 Nova 模型 上通过“堆算力”和“堆带宽”来弥补差距。这意味着对 800G/1.6T 高速光模块 的需求将超预期前置。

北美云厂商的 AI 军备竞赛不仅没有减速，反而在向更复杂的“多模态”和“AI Agent”阶段演进。这将迫使 AWS 采购更多、更高端的光互联硬件。

光模块，PCB的产业趋势不仅没有改变，还在加速升级中。