周三股市4大题材更新 12.3

1、两岸融合

1）福建发布12条惠台政策措施，包括但不限于：对台资水产养殖企业实施保费优惠；支持台胞开设沙县小吃门店；鼓励台湾同胞参与南平民宿改造升级；提供厦金“小三通”客运航线旅客往来“退票险”服务等；

字节生态辨识度：汉得信息、润泽科技、视觉中国；
台资辨识度：合富中国、南侨食品、欣贺股份；

2、商业航天

1）以可复用火箭为代表的核心技术突破是商业航天提速的关键支撑。据统计，2025年底至2026年初，我国可复用火箭技术将进入密集首飞期；
2）据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构；
3）国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》；
4）2025卫星互联网产业生态大会”定于12月4日至5日在上海举办。大会期间将举行上海卫星互联网产业链生态伙伴签约仪式，还将发布上海卫星互联网产业项目与应用场景需求；

20cm辨识度：乾照光电、斯瑞新材、超捷股份；
10cm辨识度：雷科防务、航天发展、通宇通讯；

3、大消费

1）国家发展改革委主任郑栅洁：坚持扩大内需这个战略基点，大力提振消费，扩大有效投资，坚决破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点，促进国内市场和国际市场高效联通，以国内大循环更好牵引国际循环；
2）国家六部门近日印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》

食品饮料辨识度：海欣食品、惠发食品、安记食品；
假期经济辨识度：峨眉山A、长白山、大连圣亚；
零售商超辨识度：茂业商业、东百集团、合百集团；

4、锂电池

1）龙蟠科技：近期行业确实有相关涨价的行情，目前公司销售人员也正在和客户积极沟通涨价事由。当前磷酸铁锂的原材料价格上涨，磷酸铁锂行业利润空间承压，叠加市场需求持续扩大，价格上涨是行业必然趋势；
2）招商电新：今日隔膜三方价格再次上涨，SMM 7、9μm基膜/涂覆膜各上涨1分钱，鑫椤7、9μm基膜/涂覆膜上涨3分/5分，9月以来已上涨0.1/0.15元，近期隔膜厂滚动谈价，三方价格较为滞后，预计后续隔膜价格有望持续上涨；

磷酸铁锂辨识度：湖南裕能、龙蟠科技、德方纳米；
隔膜辨识度：恩捷股份、星源材质、佛塑科技；

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