谷歌OCS和Marvell收购案凸显的光子互联、光交换等技术，是解决AI算力传输瓶颈的关键，A股集中在光模块、光器件、硅光技术等光互联核心产业链部分个股

1. 光模块龙头（直接对接海外巨头需求）

◦ 中际旭创：作为谷歌光模块主供应商，其海外子公司还推出了硅光子OCS交换机，同时在硅光模块领域积淀深厚，能充分适配AI数据中心对高速率、低功耗光互联的需求，此前受益于高速光模块需求业绩大幅增长。

◦ 🌷新易盛：高速光模块领域代表企业，在LPO技术路线上快速起量，且正推进CPO技术研发，其产品可满足AI数据中心光互联的高速传输需求，与海外云厂商等大客户联系紧密。

◦ 🌷光迅科技：在OFC2024创新推出MEMS系列最新产品适配OCS，同时布局星载激光通信，其光模块和光器件技术可直接对接光互联场景，是光通信领域的国家队级企业。

2. 光器件及配套企业（支撑光互联技术落地）

◦ 🌷🌷🌷赛微电子：其MEMS - OCS境内外产线分别服务境内外知名客户，拥有多年MEMS - OCS相关经验，而MEMS是OCS光交换的核心技术之一，深度契合谷歌等巨头的技术需求。

◦ 🌷🌷🌷光库科技：通过收购武汉捷普布局OCS业务，在光器件领域技术扎实，可为光互联设备提供核心部件支撑。

◦ 🌷🌷🌷炬光科技：既能为光互联相关设备提供NXN大透镜、精密设计V型槽阵列等产品，又在硅光子技术相关的光器件领域有布局，适配光模块等产品的升级需求。

◦ 🌷腾景科技：拥有多种OCS相关产品，且产品适配多种光互联方案，能灵活对接不同场景下的光交换、光连接需求。

3. 硅光及光子互联特色标的（契合技术升级趋势）

◦ 迈信林：拟向专注光互联算力集群系统的光子算数增资，该企业可实现加速卡间高速互联，技术能突破传统电互联局限，适配AI数据中心的光互联算力需求。

◦ 🌷兆驰股份：正积极研发硅基光子学与PIC技术，目标是构建面向CPO架构的解决方案，可支撑800G/1.6T超高速率光互联，契合光互联技术升级方向。

◦ 博创科技：与英特尔对接800G硅光方案，在硅光激光器等领域有技术储备，而硅光是光子互联的核心技术路径之一，将受益于光互联的规模化应用。

◦ 仕佳光子：在硅光子芯片等领域有深入布局，其产品可适配光模块的集成化需求，为光互联提供核心芯片支撑，契合“光进铜退”的技术趋势。

4. OCS专项布局企业（精准匹配谷歌技术路线）

◦ 🌷德科立：联合iPronics研发制造光波导方案的OCS，直击OCS核心技术环节，能深度适配谷歌TPU芯片配套的光交换需求。

◦ 长芯博创：作为谷歌产业链的光器件供应商，其产品可配套OCS交换机等设备，将直接受益于谷歌OCS技术的市场拓展。 http://t.cn/AXy9SeQ1