全球AI再爆发，最新利好全梳理（附名单）#a股##财经#

今年以来，全球AI产业不断发展，近期更迎来新一轮爆发，各国政策支持与产业突破不断。
美国昨日宣布启动AI“创世纪计划”，旨在利用AI变革科学研究方式、加速科学发展，进一步推动人工智能产业进步。
几乎同时，新加坡国家人工智能计划（AISG）进行重大调整，在其最新的东南亚语言大模型中，首次使用阿里巴巴的通义千问Qwen开源架构。
在我国，“十五五”规划建议中8次提到人工智能，并明确提出全面实施“人工智能+”行动，抢占人工智能产业应用制高点。
这些举措表明，全球AI竞争已进入新阶段，谷歌更新Gemini3与图像生成模型，阿里推出千问APP对标ChatGPT，正是这一趋势的体现。
而AI产业的竞争，不仅仅是AI模型与应用的竞争，更是底层算力的角逐，并推动相关产业链持续发展。

本期，我们从全球AI产业竞争出发，结合近期AI应用与企业大事件，筛选出有望利好的七大领域及其代表公司，供大家研究参考。
注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。
领域一：谷歌概念
核心逻辑：日前，谷歌发布新一代AI模型Gemini3，表示未来4到5年内算力将实现1000倍增长，以应对持续上升的AI服务需求；同时积极推进与Meta的大规模TPU供应谈判，在AI领域影响力不断扩大。
代表公司：蓝色光标、易点天下、光库科技、德科立、欧陆通、博杰股份、久其软件、中国长城、特发信息等。

领域二：英伟达概念
核心逻辑：英伟达作为美国AI芯片企业，将直接受益于美国AI创世纪计划，同时英伟达Q3营收及Q4营收展望均超出市场预期，其中数据中心业务大幅增长，表明其在AI领域目前仍处于主导地位。
代表公司：景旺电子、胜宏科技、博杰股份、利通电子、中电港、鸿博股份、先进数通、铂科新材、英维克等。

领域三：阿里概念
核心逻辑：阿里旗下AI助手千问APP公测一周，下载量已突破1000万次，成为史上增长最快的AI应用；且新加坡AI计划使用阿里巴巴通义千问Qwen开源架构，我国开源AI模型在全球影响力不断上升。
代表公司：锐捷网络、欧陆通、石基信息、中恒电气、千方科技、数据港、浙数文化、奥飞数据、软通动力等。

领域四：算力芯片
核心逻辑：算力芯片作为AI算力关键硬件，随着AI模型与应用等迭代，需求将不断提升；研究机构预测，2029年我国AI芯片市场规模将从2024年的1425亿元增至13367亿元，年均复合增长率为53.7%。
代表公司：寒武纪、海光信息、龙芯中科、芯原股份、兆易创新、东芯股份、国芯科技、澜起科技、恒烁股份、摩尔线程等。

领域五：液冷服务器
核心逻辑：AI产业爆发来带的算力激增，使得机柜功率逐年增加，液冷技术成为数据中心低功耗、高效率的解决方案；市场机构统计，全球数据中心冷却市场预计将从2025年的187亿美元增长至2032年的424亿美元。
代表公司：英维克、浪潮信息、申菱环境、曙光数创、紫光股份、高澜股份、中石科技、思泉新材、同飞股份等。

领域六：CPO与PCB
核心逻辑：CPO和PCB是算力产业链中不可或缺的核心硬件环节，前者突破数据传输的性能瓶颈，后者作为硬件载体提供基础支撑；受益于全球AI产业发展，前三季度CPO与PCB产业链业绩大增。
代表公司：中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、仕佳光子、沪电股份、深南电路、胜宏科技、鹏鼎控股、生益电子等。

领域七：AI应用
核心逻辑：随着年初DeepSeek问世，我国AI应用不断发展，近期阿里系连发千问、灵光两款AI应用，刷新全球AI产品用户增长纪录，未来将持续赋能AI营销、AI电商、AI医疗、AI金融等应用场景。
代表公司：科大讯飞、万兴科技、福石控股、金山办公、用友网络、值得买、易点天下、昆仑万维、巨人网络等。

综上所述，从美国的AI“创世纪计划”到我国“人工智能+”的全面部署，全球AI竞争已转向以算力为基、模型为核、应用为王的全产业链生态竞争。
上述七大领域涵盖AI核心企业、算力硬件与AI应用，是AI产业中不可忽视的力量，并在近期热度领先。
需要说明的是，本文所选领域及其公司只是部分代表，并非全部，欢迎大家留言补充。
*提醒：近期市场波动大，且行业竞争激烈，请大家务必警惕风险。

声明：本文绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨，请审慎阅读。市场有风险，投资决策需建立在理性的独立思考之上。