周一 明天关注的方向
今日市场高开高走，三大指数收涨；盘面上，算力硬件、商业航天、福建等板块表现活跃。个股情绪较好，全市场超3400只个股上涨；两市成交额2.04万亿，较上周五放量3109亿，时隔20个交易日再度突破2万亿。主线板块梳理一. 趋势主升（1）商业航天：《推进商业航天高质量安全发展行动计划》印发。通宇通讯、顺灏股份、航天动力、航天发展、乾照光电、航天机电、上海瀚讯。（2）算力硬件：Marvell收购Celestial AI（Photonic Fabric光子互联平台）。东田微、天孚通信、长光华芯、国际复材、杰瑞股份。（3）福建：《福建省促进两岸标准共通条例》将于26年1月1日起施行。实达集团、安记食品、太阳电缆、平潭发展。
（4）人形机器人：特朗普政府考虑明年对机器人实施行政令。五洲新春、力星股份、长盈精密、龙溪股份。
个人思路分享今天指数放量上涨，有了增量，盘面整体就比较良性；虽然有分化，但整体容错率较高。市场方向比较杂，还是需要取舍；个人关注的还是老三块，算力硬件、商业航天、人形机器人，资金介入深，近期持续催化。一. 算力硬件（1）算力硬件：卖方推Scale-Up，易中天高举高打。Scale-Up（纵向扩展）：核心是升级单台设备性能，在机柜内提升算力密度和通信效率，比如CPO。Scale-Out（横向扩展）：核心是增加设备数量，通过分布式架构，实现跨机柜互联，比如OCS。
这块近期发酵过，之前的谷歌OCS、英伟达CPO（硅光/CW光源、MPO、隔离器/旋转片）等，文章均已覆盖。（2）存储：周五美股存储大涨，今天板块超跌反弹。（3）北美缺电：还是燃气轮机+HRSG（余热锅炉），SST（固态变压器）也有表现。二. 商业航天高位容量股越来越多，注意板块节奏；具体昨天文章聊的很详细，就不展开了。三. 人形机器人T启动十二月审厂，下半年已通过的公司：杭州新剑（五洲新春）、三花智控、拓普集团、长盈精密、卧龙电驱、恒立液压、蓝思科技。