易中天暴涨，为何天孚独强？

周末传谷歌2027/28年TPU出货预测被大幅上修至500/700万颗，这印证了其TPU正从自用转向对Meta等大客户外部销售的战略背景。
这一变化消除了市场对TPU供应瓶颈的核心疑虑，确认了AI加速器市场出现英伟达之外的可靠第二极，并为高速光通信产业链（尤其是OCS和1.6T光模块）带来了全新的、确定性增长的需求。
这是整体CPO以及OCS的上涨逻辑。
那为什么天孚独一家强势呢？
调研显示，天孚通信已成功锁定Lu­m­e­n­t­um（谷歌供应商）的高端光芯片产能，为其1.6T光引擎的大规模量产扫清障碍。
预计在芯片供给充足的推动下，公司1.6T光引擎产量有望实现季度环比增长60%。
受益于产能释放，公司正加速向北美两大算力巨头（英伟达与谷歌）交付订单。
值得注意的是，谷歌近期对1.6T光模块追加了大规模急单。受限于行业整体扩产周期，当前市场存在约 30% 的供应缺口，预计相关产品价格与毛利将维持高位。
行业和个股的逻辑讲完了。
本质上还是个故事，听听就好，不必太认真。
无论是谷歌叙事，还是英伟达叙事，背后都离不开的是对AI是否有泡沫的终局思维。
如果你认为已经结束了，AI到头了，那么尽快舍弃。
如果你觉得还在发展期，那么每一次回调，每一次右侧机会，都要勇敢上车。
目前谷歌链的优势以及估值，都显著优于英伟达链。
所以我的建议是，选谷歌，蹲着就好。
无论OCS，还是谷歌英伟达都供应的，目前的关键是有仓位，而不是选对哪个股。
顺便一提，夜盘美股开盘，谷歌是微跌的，但离新高也就1个多点，有的是机会新高，不必纠结这几天。
今晚特朗普又开始在线微操了:
我本周将发布一项关于人工智能的单一规则行政命令。
如果我们要继续在人工智能领域保持领先，必须只有一套规则手册。
简单解释一下，这套规则大概率就是对AI的政策管控，类似他之前对半导体做过的那样，要这个去美国建厂，那个要听命令禁止出售一样。
涨跌全靠特朗普，画线能手又上线了。
上周特朗普刚刚提了一嘴机器人，机器人板块就提前疯了，这次要给AI送祝福了。

说完，考虑到近期轮动极快。
对于突发轮动的板块，当天错过的话，就等一下回踩ma5的动作。
普涨的时候是最难选板块的，看起来都有机会，但也可能都是一日游。
但好在成交量已经突破2w亿，是明显的右侧区间。
春季攻势提前来了！机构也都在回补仓位。
这时候还是建议大家先把仓位加上去，模糊的正确更重要！