2025年12月9日封板复盘，收藏！！
福建
安记食品：调味品+互联网金融
舒华体育：体育产业+福建
厦门港务：福建+收购码头集团
昇兴股份：福建+中欧班列
东百集团：商业百货+仓储物流
永辉超市：福建+连锁超市
厦门空港：厦门国资+航空运输
欣贺股份：女装+电商
信隆健康：海峡两岸+机器人
英利汽车：海峡两岸+汽车零部件
永悦科技：奇迹人+无人机
惠泉啤酒：福建+北京国资
美凯龙：厦门国资+重组预期

数据中心
骏亚科技：服务器PCB+卫星
鸿博股份：英伟达合作+福建
中创环保：算力租赁+节能环保
东阳光：数据中心液冷+人形机器人
拓中股份：数据中心+半导体
合力泰：数据中心+半导体
洛凯股份：数据中心+断路器
淳中科技：数据中心+液冷
宏盛股份：数据中心+液冷

光模块
中瓷电子：光模块+封测
跃岭股份:光模块+实控人变更
德科立：光模块+谷歌OCS
天通股份：光模块上游+电磁材料

商业航天
龙洲股份：行业航天+储能
航天机电：航天+新能源车
达华智能：卫星通信+量子技术
再升科技：SP供应商+真空绝热板
大业股份：商业航天+人形机器人
泰永长征：商业航天+电网设备
航天长峰：卫星通信+脑机接口
陕西华达：卫星通信+铜缆高速
雷科防务：太空算力+车雷达

大消费
南京商旅：南京旅游+低空经济
博纳影业：电影+AI短剧
茂业商业：商业零售+离境退税
齐心集团：谷子经济+AI大模型
恒信东方：算力+合作华为
中央商场：国资+大数据
皇氏集团：跨境电商光伏

AI应用
天地在线：AI营销+字节
超声电子：供货努比亚+AR眼镜

策略
1.商业航天还有福建板块目前都在相互卡位。商业航天不断出消息，一是马斯克的SP，另一个
就是我们这边的进程，但是目前这两个板块都是加速状态。加速状态一般就是玩打板了。还有
一种就是水下捞博弈套利反包。两者模式都是超短。而且适合老司机。如果你不是，拿自己多几个
心眼。数据中心今天井喷了。之前的文章说过了数据中心要盯。市场就是这样的，谁喜欢挖掘
逻辑，市场就喜欢奖励谁。谁喜欢不劳而获，市场往往就带走他手里的果实。生活亦是如此。今天市场
还发酵一个消息，就是隔壁金毛已经放开了英伟达H200芯片出口。对于英伟达是好事，对于国产芯片
来讲是一种冲击，但是国产替代箭在弦上，不得不发了。目前市场还缺点量，控制好水位，没有2.0以上的
量都是存量资金博弈，拉升的时候你不要上头了。

2.今日两市成交额TOP10：中际旭创，胜宏科技，新易盛，工业富联，天孚通信，航天发展，寒武纪，
阳光电源，香农芯创，三花智控。今天前十里面基本都是英伟达，谷歌，机器人，存储。都是高端制造
为主。今日前三都是200亿成交。今日两市梯队大全：6板：安记食品 5板：骏亚科技，龙洲股份 4板：舒华体育
3板：昇兴股份，东百集团，厦门港务 2板：安妮股份，中瓷电子，再升科技 反包板：航天机电

3.H200放开限制概念信息差逻辑已经更新

4.消息面
①微软宣布增加对加拿大AI投资力度 未来两年将投入超75亿加元，美股七姐妹里面基本
都在加大AI的投入，上周是META加大投入吧股东都吓坏了。AI后面如果有产出，那就是YYDS
如果没有产出，那人们称之为泡沫。越来越有意思了。

②猪肉价格降低 猪价处于近5年同期低点，白酒，猪周期，大消费基本都是处于左下底部
盘整阶段，基本的主旋律就是左侧潜伏了，要潜伏多久谁也不知道，会不会一直阴跌谁也不知道。
还是那句话，万物皆周期。

③湖北：大力开拓人形机器人、脑机接口、6G、合成生物等新领域新赛道，很多人说什么是有预期差
的赛道，上面这些就是了，高端制造会一直被扶持，我们已经决定不能一直靠酱香科技。

④硅固态电池公司Blue Current完成超8000万美元融资 亚马逊领投，固态电池调整了一段时间了，
调整过后之后的温和放量，就是你多观察的时候了，这就是衰竭转温和放量。