光通信赛道核心标的全景梳理

一、光芯片核心阵营

1. 仕佳光子：主攻光集成芯片与光电芯片的研发生产，卡位光通信核心元器件赛道。
2. 源杰科技：深耕光芯片领域的研发制造，核心产品性能处于行业领先梯队。
3. 长华光芯：聚焦光芯片细分赛道，重点布局高附加值产品，打造差异化竞争优势。
4. 中际旭创：作为光模块领域的绝对龙头，纵向延伸布局光芯片业务，实现产业链协同发展。
5. 光库科技：以光隔离器为主营核心，叠加谷歌概念营核心，叠加谷歌概念加持，兼具技术壁垒与市场渠道双重优势。
6. 赛微电子：凭借MEMS-OCS核心技术，深度切入光通信产业链核心环节，筑牢技术护城河。

二、CPO+光模块高景气梯队

1. 天孚通信：前瞻布局1.6T光引擎产品，旗下光隔离器市占率稳居行业前列。
2. 新易盛：以CPO技术突破与光模块产品迭代双轮驱动，精准匹配行业前沿需求。
3. 太辰光：专注CPO与光器件研发生产，产品覆盖光通信链路多个核心环节。
4. 华工科技：储备充足的CPO技术成果，光通信业务板块与其他业务形成强协同效应。
5. 光迅科技：兼具CPO与光芯片双重属性，凭借全产业链布局构筑核心竞争壁垒。
6. 腾景科技：主攻CPO、OCS及半导体三大领域，多技术路线交叉赋能提升产品竞争力。
7. 长芯博创：聚焦CPO与光模块高端市场研发，瞄准高算力场景下的技术需求。
8. 德科立：核心布局OCS与光模块产品，性能适配高速率光通信传输场景。
9. 东田微：以光隔离器为业务核心，横向延伸拓展光模块配套业务，完善产品矩阵。
10. 剑桥科技：掌握领先的CPO技术，光模块产品在性能与性价比上具备突出竞争力。