可能从今天开始，大资金未雨绸缪布局明年看好的行情了。。

如果从会议看，明年第一位是内需。。。内需大家应该首先想到消费。。统一大市场什么的。稳健的建议关注物流航空航运。内需需要人和商品动起来，所以这个方向比较值得关注。

第二点科技创新，科技创新可以分很多分支。有从1-10，从0到1的。

1-10的液冷，3D打印，半导体设备等
0-1的商业航天，固态电池，机器人

第三点反内卷，锂电，光伏，化工，有色，煤炭钢铁等。。这里有景气的品种比如储能电芯，其他的能源金属或保持强势，比如银，铜，铝，稀土，钴，镍，锡等等。

至于其他

有机构看好AI应用落地，这个其实涉及太多了，AI营销，AI电商，AI智能体，AI陪伴，AI眼镜，AI手机，AIPC，3D打印，AI机器人等。肯定有爆发的。。。就看你是选有业绩的还是继续炒题材的。。
CPO，PCB关注延伸炒作，感觉这个方向只要老美AI不崩盘，还是会延续高景气，只是今年有点透支，明年或许上涨空间有限。关注产业链延伸出去的机会，比如电子布，覆铜板，PPO材料等一些小分支，但受益的品种。。

券商不排除依旧保持慢牛的行情，如果这个年底没有补涨一波，明年的空间应该会大一些。

电网设备看出海，比如固态变压器。
燃气轮机持续景气，可控核聚变（主要还是核电驱动）这些都是AI缺电的核心品种，明年或许依旧是解决电力问题，包括太空算力的战略布局。

如果让我选，我感觉液冷（1-10）+商业航天（0-1）这两块最核心。。。

其他的就见机行事。。。

比如人民币升值超预期，对航空股，造纸行业，金融股都会起到提振。

商业航天的战略性和发展远景应该超越机器人了。。毕竟想想这些年战争目的还不是为了争夺地球发展资源。。太空资源比地球多太多了。。所以下一个时代就是太空资源开发时代，十五五或许就站在这个时代的起点。。

[流汗]不过这个明年的前瞻。。。下周可能先进入业绩验证的周期。。炒年报预告的行情随时上演。。